Rapport sur le marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : renforcement de la domination de Bitcoin

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, avec des performances variées des principales plateformes de blockchain. Sous l'influence conjointe de nouvelles politiques réglementaires et des percées technologiques en intelligence artificielle, Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, atteignant 71,3 %.

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Aperçu du marché

Le prix du Bitcoin est passé de 94,577 dollars à 102,180 dollars, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a montré des signes de faiblesse, tombant de 3,353 dollars à 3,292 dollars, avec une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2024.

Plusieurs changements de politiques importants ont eu un impact significatif sur l'évolution du marché des cryptomonnaies. Les nouvelles directives de réglementation des cryptomonnaies publiées par le gouvernement offrent des indications claires sans précédent pour le secteur, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-gérance et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les commentaires à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.

Une famille politique a lancé un jeton sur Solana, provoquant de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins. Cette vague de spéculation a considérablement détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement, y compris le domaine des jeux blockchain.

Les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Ces avancées ont accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème de chiffrement, et les jetons liés à l'IA ont connu une hausse ce mois-ci.

Analyse de la couche 1

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a grimpé de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, la domination du marché par Bitcoin s'est encore renforcée à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de baisser à 14,0 %, tandis que Solana a de nouveau dépassé une certaine chaîne connue avec une part de marché de 4,0 % (3,4 %). D'autres blockchains publiques détiennent ensemble 7,4 % de la part de marché.

Solana continue sa forte performance, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième blockchain en termes de capitalisation boursière.

Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se démarque avec une forte augmentation de sa capitalisation à 12,6 milliards de dollars, tandis que Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.

Les nouvelles plateformes maintiennent leur élan de développement, Sui a une capitalisation boursière stable à 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait chuté de 14,0 % à 12 milliards de dollars, elle conserve sa position dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % à 11,7 milliards de dollars.

Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent une pression, avec une baisse de leur capitalisation boursière allant de 3,7 % à 7,5 %.

Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales

En janvier 2025, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin maintiennent une tendance de croissance, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.

Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait chuté de 9,3 % par rapport à décembre, il représente toujours 25,3 % de part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared a connu d'excellentes performances, avec un TVL en forte hausse de 19,7 % à 400 millions de dollars (part de marché de 15,3 %).

Rootstock et BOB occupent respectivement la quatrième et la cinquième place avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance de 10,8 % et 8,9 %. Il convient de noter que le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.

Sur les plateformes de taille moyenne, MerlinTVL a légèrement baissé de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes varient, avec BounceBit en hausse de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement baissé de 11,6 % et 14,9 %.

Ethereum Layer 2

En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum a subi des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché sont divergentes.

Une plateforme Layer 2 bien connue, malgré une chute de 20,4 % par rapport à décembre, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base poursuit son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. Optimism reste solidement en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant enregistré qu'une légère baisse de 0,5 %.

Parmi les plateformes les plus performantes, World Chain se distingue avec une augmentation de 27,6 % de son TVL, atteignant 350 millions de dollars, tandis que Paradex a bondi de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent une résilience, avec Starknet et zkSync Era enregistrant respectivement des augmentations de 7,4 % et 12,2 %, pour un TVL de 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.

Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % à 400 millions de dollars, et Fuel a baissé de 47,3 % à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également diminué respectivement de 5,7 % et 5,2 %.

La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec des Optimistic Rollup et des ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.