5个沃伦·巴菲特股票值得疯狂购买，1个值得避免

关键点

• 伯克希尔可能会增加在五家日本贸易公司的持股。
• 这些公司运作方式与伯克希尔非常相似，并且每家公司都支付丰厚的股息。
• 查特通讯现在没有增加任何价值。
• 我们更喜欢的10只股票比伯克希尔哈撒韦更好 ›

在未来很长一段时间内，没有人能达到沃伦·巴菲特的投资资历。这位奥马哈的先知领导了伯克希尔·哈撒韦 (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 达60年，并表示他计划在年底退休，几个月后将庆祝他的95岁生日。巴菲特传奇的职业生涯使伯克希尔自1965年以来实现了19.9%的复合年增长率，而标普500的增长率为10.4%。

在那段时间，伯克希尔的整体收益达到了5,550,000%，而市场的收益为39,000%。这是一个巨大的回报——这显示了复利回报的绝对威力。

巴菲特的职业生涯备受关注，他在一些全球最大和最知名的公司中担任职务——苹果、美国银行、可口可乐、埃克森美孚等。但他也在一些不太引人注意的公司中进行一些安静而深思熟虑的投资——尤其是五家公司——这些可能是很好的投资机会。让我们看看这五家公司，以及我认为你现在应该尽量避免的一只高调的巴菲特股票。

图片来源：摩托投资。 ## 巴菲特的五大隐秘珍宝

在2019年，巴菲特和伯克希尔·哈撒韦在五家日本交易公司中建立了头寸：伊藤忠 (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), 丸红 (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), 三菱 (OTC: MSBHF), 三井 (OTC: MITSF) (OTC: MITSY)，以及住友 (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F)。这些公司是多元化的企业集团，涉及日本和中国的多个领域，包括工业金属、能源、房地产、金融服务、医疗保健、消费品和汽车。

他们与伯克希尔·哈撒韦本身有很多共同之处，伯克希尔·哈撒韦最初是一家纺织公司，之后巴菲特将其转变为我们今天所知的企业集团。

巴菲特在伯克希尔2024年给投资者的信中详细写到了日本的综合商社，他说：

"我们只是查看了他们的财务记录，惊讶于他们股票的低价格。随着时间的推移，我们对这些公司的钦佩之情不断增长。(即将上任的CEO) Greg (Abel)与他们多次会面，我也定期关注他们的进展。我们都喜欢他们的资本部署、管理层以及他们对投资者的态度。这五家公司在适当的时候都会增加股息，在合理的时候回购股票，且他们的高管在薪酬方案上远不如美国同行那么激进。"

故事继续

伯克希尔在这些公司的持股相较于整个伯克希尔投资组合而言是微不足道的，后者的价值为1.05万亿美元。目前，这些公司的总市值为286亿美元，仅占伯克希尔持股的2.7%。

然而，这肯定会增加，即使在巴菲特卸任，阿贝尔接任之后。巴菲特在他的股东信中披露，伯克希尔最初承诺将其在每家日本贸易公司中的持股比例保持在10%以下，但现在伯克希尔在每家公司的持股比例即将达到上限，因此 sogo shosha 正在放宽限制，所以巴菲特表示，伯克希尔可能会继续增加其股份。

这些公司都获得了巴菲特的认可，为美国投资者提供了将投资组合多样化至亚洲的机会，同时还能够获得稳定的股息。

ITOCF 红利收益率数据来自 YCharts ## 一只巴菲特避开的股票

并不是每只股票都能成为赢家。现在，Charter Communications (NASDAQ: CHTR) 正在遭受重创。今年该股票下跌了21%，其中大部分跌幅是在上个月公司糟糕的第二季度财报发布后出现的。

在报告中，Charter报告的收入为137亿美元，比去年仅增长了0.6%。但是，由于该公司的每股收益为9.18美元，远低于分析师对每股9.58美元的预期，市场突然回落。

这并不是一个新问题——查特公司正在努力增长收入，预计未来两年销售仅增长2%。该公司最大的增长动力是其移动服务，按年计算增长了24.9%。但本季度仅带来了9.21亿美元，仅占公司季度收入的6.6%。与此同时，该公司的有线服务收入下降了9.9%，降至34.8亿美元。

对于收入投资者来说，雪莲公司更是雪上加霜，因为它甚至不支付股息。股息股票是巴菲特投资组合的主食，但雪莲在回报股东方面做得并不好。

底线

对于投资者来说，教训很简单：遵循原则，而不是个人。巴菲特一直在寻找具有强大基本面和管理层、相信回报股东的被低估企业。这五家日本贸易公司符合这一标准，巴菲特对增加在那里的持仓感到兴奋也就不足为奇。Charter 目前并没有提供价值——我在想巴菲特需要多长时间才能摆脱其 2.84 亿美元的持仓。

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美国银行是Motley Fool Money的广告合作伙伴。帕特里克·桑德斯在提到的任何股票中都没有持仓。Motley Fool持有并推荐苹果和伯克希尔哈撒韦的股票。Motley Fool有披露政策。

5 只值得疯狂购买的沃伦·巴菲特股票和 1 只应该避免的股票最初由《傻瓜 Motley Fool》发布

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