加密市場週報

BTC和ETH本週概覽

市場表現

本週加密貨幣市場整體呈現震蕩下跌的走勢：

比特幣本週整體呈現震蕩下行趨勢,主要受兩大事件影響:一是某知名即時通訊軟件創始人被捕事件,二是某芯片巨頭財報公布後引發的市場調整。這些事件反映出當前市場購買力疲軟,以及投資者對未來不確定性的擔憂。

以太坊本週緊隨比特幣,亦呈現震蕩下行態勢。以太坊聯合創始人在社交媒體上表示不支持Defi,引發了生態項目方及用戶的反對聲浪,市場上對以太坊未來發展持悲觀態度的聲音增多,因此本週以太坊表現較爲疲軟。

重點事件

某知名即時通訊軟件創始人被捕

8月26日,該創始人在法國被捕,並於8月28日被法院以多項重罪起訴,限制其離開法國境內。此事件對相關生態造成了負面影響,導致其市場表現下滑。

以太坊創始人表態不支持Defi

本週,以太坊創始人在社交媒體上表示不支持DeFi,這一表態引發了業內項目方和用戶的廣泛反對。以太坊生態系統以其龐大的金融體系爲基礎,鏈上Gas費數據顯示某DEX位居首位。若以太坊未來確實放棄對DeFi的支持,可能會導致大量DeFi項目遷移至其他公鏈,不僅削弱以太坊的競爭力,還可能促進接收這些項目的公鏈快速發展。

某芯片巨頭發布財報

本週四,該公司發布的財報顯示其第二季度營收規模遠超第一季度,並超出市場預期。然而,該財報未能給市場帶來驚喜,引發了美股和加密市場的短暫下跌。

Altcoin本週概況

整體表現

本週,市場情緒指數下降至38%,較上周的90%大幅回落。快速反彈後出現的獲利回吐行爲,使得市場情緒從極度貪婪轉爲恐懼。

Altcoin市場本週受到多重因素影響,包括上述重大事件以及英偉達財報發布後引發的市場下跌。此外,本週Altcoin市場除Meme幣項目外,缺乏顯著的市場熱點。

公鏈TVL漲幅概況

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的公鏈):

1. Sei:本週集成了某隱私網路的機密計算層,爲其L1增加了隱私層。此外,Sei發布聲明澄清近期鏈上安全事件並非外部黑客攻擊或入侵,而是可能由內部人員所爲,以此打消用戶對Sei安全問題的擔憂。某基礎設施開發商也宣布集成於Sei,使用戶能夠使用帳戶抽象基礎設施堆棧。

2. Merlin:隨着某BTC相關項目主網上線,BTC生態再次成爲市場關注的焦點,部分注意力和資金重新流向BTC生態。

3. Aptos:隨着某些公鏈生態逐步支持Meme幣項目,各公鏈的Meme幣項目重新活躍。Aptos上也出現了某項目的仿盤,不斷發布Meme項目,吸引市場關注。

4. Near:近期進行了重大更新,引入無狀態驗證,減輕單個驗證者的負擔,提高鏈上效率。由於以太坊生態內部的分歧,市場重新討論鏈抽象賽道,以解決L2流動性分裂問題。Near作爲鏈抽象賽道的龍頭,再次進入大衆視野。

5. Sui:作爲排名靠前的公鏈項目,Sui鏈上的某Meme幣在近期Meme幣漲中表現良好。此外,Sui鏈上推出了某項目的仿盤,借鑑其他公鏈上不斷創造Meme幣項目的策略,吸引了部分資金流入。

漲幅榜概況

過去一周市場代幣漲幅前5名(未計入交易量過小的代幣和meme幣):

本週漲幅榜未表現出"板塊集中"特徵,漲代幣分屬AI、LSDFi、跨鏈、L2和預言機賽道。

1. FET:作爲AI賽道的龍頭,FET因某芯片巨頭財報預期利好而於上周末開始漲,並領漲AI賽道。然而,周四該公司財報公布後,盡管業績較一季度增長,但未達市場預期,尤其毛利率下降,導致美股及Crypto市場下跌,AI板塊跌幅較大,由於FET漲勢較早,本週仍位居漲幅榜首位。

2. PENDLE:本週上線BTC資產eBTC,作爲某項目的比特幣LRT保險庫,用於再質押。Pendle擴展至BTC系列資產,市場普遍看好其未來業務發展潛力。

3. ZRO:因某交易平台上線相關交易對及某項目通過相關跨鏈技術登入某公鏈而受關注。近期市場對以太坊L2的反對聲增強,流動性割裂問題突出,跨鏈技術重新受到重視,作爲跨鏈賽道龍頭項目獲得市場關注。

4. IMX和TRB:本週無明顯新聞或項目利好。

本週漲幅榜五個代幣的漲幅明顯低於上周,主要因市場自周一起呈現陰跌態勢,漲幅集中於上周末及本週四凌晨階段。預計在下周美國8月就業率公布前,市場將保持震蕩走勢。

Meme代幣漲幅榜

本週,Meme幣賽道反彈力度明顯強於上周。除了某公鏈創始人上周公開支持Meme幣項目入駐外,本週以太坊生態因對創始人關於DeFi在其生態中作用的態度不滿,逐漸轉向支持Meme項目的發展。作爲Crypto生態中最大的生態,以太坊的這一轉變爲Meme幣項目帶來了新一輪的增長動力。Meme項目的發展重心開始向以太坊鏈上轉移,得益於以太坊生態中資金和用戶的龐大規模,能夠在短期內推動Meme幣項目的快速發展。

社交媒體熱點

根據相關數據,本週(8.24-8.30)出現次數最多的題材是L1s。

根據數據分析,本週社交媒體關注度最高的Layer 1區塊鏈項目,普遍呈現下跌趨勢,這主要受到整體市場自周二以來持續下行的影響。在市場震蕩區間且缺乏明星項目或板塊輪動的情況下,各大公鏈的表現往往優於其他板塊。這一現象反映了在當前市場環境下,投資者對基礎設施類項目保持相對穩定的信心。然而,仍需密切關注宏觀經濟因素和行業發展動態,以評估這一趨勢的持續性。

題材跟蹤

按周回報率統計,GameFi賽道表現最佳,而SocialFi賽道表現最差。

GameFi賽道:IMX項目佔據了最大的市場份額,其佔比達到31.76%。本週,IMX價格上漲了18.04%,在一定程度上推動了整個GameFi賽道的增長。然而,盡管本週GameFi賽道表現相對較好,其累計漲幅依然爲負數。各個項目的表現普遍受到加密市場近期事件的影響,包括上述重大事件。這些因素共同導致了本週GameFi項目表現不佳。

SocialFi賽道:某項目依然是絕對主力,佔據了該賽道市值的92.91%。本週初,相關創始人被逮捕,並隨後遭法院起訴多項重罪,加之相關公鏈發生宕機,導致本週出現大幅下跌。盡管SocialFi賽道內其他代幣均呈現漲趨勢,但由於該項目在賽道內的佔比過大,整個賽道在本週的整體表現依然不佳。

下周Crypto大事件預告

• 周一(9月2日) TON Asia
• 周二(9月3日) 美國8月ISM制造業PMI
• 周三(9月4日) Bitcoin Odyssey
• 周四(9月5日) 美國8月ADP就業人數;Meta Expo Dubai 2024
• 周五(9月6日) 美國8月失業率;美國8月季調後非農就業人口

下周展望

1. 比特幣:目前缺乏自身的利好因素,處於震蕩態勢,價格波動主要受市場消息和宏觀數據的影響。下周將有一系列宏觀數據陸續公布,尤其是美國8月失業率數據備受關注。市場普遍認爲該數據將影響联准会在9月份的降息幅度,從而可能引發市場劇烈波動。根據上周美國勞工部下修就業人數的情況分析,預計下周失業率可能高於預期,因此比特幣可能會在宏觀數據的影響下呈現震蕩向上的走勢。

2. 以太坊:本週,創始人發布不傾向於支持生態內DeFi發展的言論,引發市場廣泛反對。爲應對這一局面,生態內多個項目和用戶開始重新扶持Meme項目,推動ETH在本週三之後表現強於BTC。鑑於以太坊生態的龐大體量及Meme項目的支持,預計下周ETH的表現將繼續優於BTC。

3. Altcoin:下周是美國宏觀數據公布周,近期加密市場表現較爲疲軟,預計Altcoin將主要跟隨宏觀數據波動,難以走出獨立行情。此外,近期Altcoin各賽道缺乏熱點,預計下周將繼續緊密關聯大盤走勢。