Активність на ринку MEV Ethereum значно зросла, добовий прибуток досяг нещодавнього рекорду
Останнім часом у екосистемі Ethereum спостерігається помітне зростання активності MEV (максимально видобуткової вартості). Дані показують, що ринок MEV швидко розширюється, щоденний прибуток неодноразово встановлює нові рекорди, а частота торгівлі також значно зросла. Це явище викликало широкі обговорення в індустрії щодо ефективності та справедливості мережі Ethereum.
Ціна газу продовжує залишатися на високому рівні
З початку травня ціни на газ в мережі Ethereum протягом кількох днів залишалися на високому рівні понад 100 Gwei. 10 травня середня ціна на газ досягла 155,8 Gwei, що стало новим рекордом за останній рік. З точки зору місячного та річного зростання, середня ціна на газ цього місяця вже зросла на 40,20%, а за рік накопичене зростання склало навіть 499,54%.
Вплив підвищення цін на Gas призвів до зростання комісій за транзакції в мережі Ethereum. 10 травня загальна кількість спалених ETH за день наблизилася до 10 тисяч монет, що на 40,75% більше, ніж на початку місяця, і на 555,45% більше, ніж на початку року. У той же час фактичні комісії, сплачені верифікаційним вузлам, також демонструють зростаючу тенденцію, 10 травня вони досягли 1677 ETH, що на 29,60% і 456,57% більше, ніж на початку місяця та року відповідно.
Варто зазначити, що, незважаючи на значне зростання цін на Gas, кількість транзакцій в мережі не виявила суттєвого зростання. 10 травня кількість транзакцій в мережі Ethereum становила близько 1,036,100, що в основному відповідає рівню на початку року. Це явище свідчить про те, що основними факторами, які сприяють зростанню цін на Gas, можуть бути не запити на транзакції з боку користувачів.
Значне збільшення активності MEV
Дані показують, що останнім часом кількість валідаційних вузлів, які використовують стратегію MEV, швидко зростає. Лише з 16 квітня по 11 травня за менш ніж місяць кількість релейних вузлів Flashbots MEV-Boost збільшилася на 66 тисяч, а в цьому році загальна кількість нових вузлів досягла 144,6 тисяч. Тим часом кількість блоків, запропонованих не-MEV вузлами, продовжує знижуватися: 10 травня їх було лише 757, що на 20,15% менше, ніж на початку місяця, і на 51,88% менше, ніж місяць тому.
Наразі Flashbots, Ultra Sound, Agnostic та Multiple Relays є основними чотирма MEV-Boost Relayer, 10 травня вони в сумі запропонували блоки, що становлять 76,42% від загальної кількості на той день. Серед них кількість блоків, запропонованих Ultra Sound за останній місяць, зросла на 80,83%, що є найбільшим зростанням.
Прибуток від MEV продовжує зростати
За останній місяць трейдери отримали загальний прибуток приблизно 1301,42 мільйона доларів США за рахунок трьох основних стратегій MEV: арбітражу, сендвіч-трейдингу та ліквідації, загальна кількість угод склала 347,1 тисячі. У порівнянні з місяцем тому, кількість угод MEV зросла на 106,01%, а загальний прибуток збільшився на 1943,50%. Варто зазначити, що добовий прибуток MEV неодноразово перевищував 1 мільйон доларів США, 19 квітня він досягнув рекордної позначки в 1,2805 мільйона доларів США.
З точки зору способів отримання прибутку, торгівля сендвічами залишається основною стратегією MEV на сьогодні. За останній місяць загальний прибуток від торгівлі сендвічами склав приблизно 992,67 тисячі доларів США, що становить 76,28% від загального прибутку MEV. З початку місяця частка прибутку від щоденної торгівлі сендвічами перевищує 61%. Найвищий накопичений прибуток, отриманий з торгівлі сендвічами одним адресом, становить 733,90 тисячі доларів США, але більшість адрес мають рівень прибутку в межах десятків до сотень тисяч доларів США.
Торгівля «сендвічами» в основному зосереджена на популярних торгових парах на платформах DEX, таких як Uniswap, наприклад USDC/WETH, USDC/USDT, PEPE/WETH тощо. Максимальний прибуток від однієї угоди «сендвіч» досягає 138,700 доларів США при витратах лише 725 доларів США, що демонструє значний ефект «маленького на великому».
Спори, викликані впливом MEV
Хоча діяльність MEV приносить значні доходи деяким учасникам, її вплив на мережу Ethereum залишається спірним. З одного боку, MEV підвищує ціни на газ, збільшуючи витрати на транзакції для звичайних користувачів. З іншого боку, MEV також забезпечує величезну ліквідність для DEX, у 2022 році обсяг транзакцій, який MEV-роботи внесли до DEX, становив майже половину від загальної кількості.
Зі зростанням активності MEV, пошук балансу між ефективністю та справедливістю стане важливою темою для екосистеми Ethereum. Для звичайних користувачів глибоке розуміння механізму MEV допоможе розробити більш раціональні торгові стратегії та знизити потенційні втрати.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ethereum MEV ринок вибухнув, прибуток за день досяг нових висот, витрати на Gas різко зросли.
Активність на ринку MEV Ethereum значно зросла, добовий прибуток досяг нещодавнього рекорду
Останнім часом у екосистемі Ethereum спостерігається помітне зростання активності MEV (максимально видобуткової вартості). Дані показують, що ринок MEV швидко розширюється, щоденний прибуток неодноразово встановлює нові рекорди, а частота торгівлі також значно зросла. Це явище викликало широкі обговорення в індустрії щодо ефективності та справедливості мережі Ethereum.
Ціна газу продовжує залишатися на високому рівні
З початку травня ціни на газ в мережі Ethereum протягом кількох днів залишалися на високому рівні понад 100 Gwei. 10 травня середня ціна на газ досягла 155,8 Gwei, що стало новим рекордом за останній рік. З точки зору місячного та річного зростання, середня ціна на газ цього місяця вже зросла на 40,20%, а за рік накопичене зростання склало навіть 499,54%.
Вплив підвищення цін на Gas призвів до зростання комісій за транзакції в мережі Ethereum. 10 травня загальна кількість спалених ETH за день наблизилася до 10 тисяч монет, що на 40,75% більше, ніж на початку місяця, і на 555,45% більше, ніж на початку року. У той же час фактичні комісії, сплачені верифікаційним вузлам, також демонструють зростаючу тенденцію, 10 травня вони досягли 1677 ETH, що на 29,60% і 456,57% більше, ніж на початку місяця та року відповідно.
Варто зазначити, що, незважаючи на значне зростання цін на Gas, кількість транзакцій в мережі не виявила суттєвого зростання. 10 травня кількість транзакцій в мережі Ethereum становила близько 1,036,100, що в основному відповідає рівню на початку року. Це явище свідчить про те, що основними факторами, які сприяють зростанню цін на Gas, можуть бути не запити на транзакції з боку користувачів.
Значне збільшення активності MEV
Дані показують, що останнім часом кількість валідаційних вузлів, які використовують стратегію MEV, швидко зростає. Лише з 16 квітня по 11 травня за менш ніж місяць кількість релейних вузлів Flashbots MEV-Boost збільшилася на 66 тисяч, а в цьому році загальна кількість нових вузлів досягла 144,6 тисяч. Тим часом кількість блоків, запропонованих не-MEV вузлами, продовжує знижуватися: 10 травня їх було лише 757, що на 20,15% менше, ніж на початку місяця, і на 51,88% менше, ніж місяць тому.
Наразі Flashbots, Ultra Sound, Agnostic та Multiple Relays є основними чотирма MEV-Boost Relayer, 10 травня вони в сумі запропонували блоки, що становлять 76,42% від загальної кількості на той день. Серед них кількість блоків, запропонованих Ultra Sound за останній місяць, зросла на 80,83%, що є найбільшим зростанням.
Прибуток від MEV продовжує зростати
За останній місяць трейдери отримали загальний прибуток приблизно 1301,42 мільйона доларів США за рахунок трьох основних стратегій MEV: арбітражу, сендвіч-трейдингу та ліквідації, загальна кількість угод склала 347,1 тисячі. У порівнянні з місяцем тому, кількість угод MEV зросла на 106,01%, а загальний прибуток збільшився на 1943,50%. Варто зазначити, що добовий прибуток MEV неодноразово перевищував 1 мільйон доларів США, 19 квітня він досягнув рекордної позначки в 1,2805 мільйона доларів США.
З точки зору способів отримання прибутку, торгівля сендвічами залишається основною стратегією MEV на сьогодні. За останній місяць загальний прибуток від торгівлі сендвічами склав приблизно 992,67 тисячі доларів США, що становить 76,28% від загального прибутку MEV. З початку місяця частка прибутку від щоденної торгівлі сендвічами перевищує 61%. Найвищий накопичений прибуток, отриманий з торгівлі сендвічами одним адресом, становить 733,90 тисячі доларів США, але більшість адрес мають рівень прибутку в межах десятків до сотень тисяч доларів США.
Торгівля «сендвічами» в основному зосереджена на популярних торгових парах на платформах DEX, таких як Uniswap, наприклад USDC/WETH, USDC/USDT, PEPE/WETH тощо. Максимальний прибуток від однієї угоди «сендвіч» досягає 138,700 доларів США при витратах лише 725 доларів США, що демонструє значний ефект «маленького на великому».
Спори, викликані впливом MEV
Хоча діяльність MEV приносить значні доходи деяким учасникам, її вплив на мережу Ethereum залишається спірним. З одного боку, MEV підвищує ціни на газ, збільшуючи витрати на транзакції для звичайних користувачів. З іншого боку, MEV також забезпечує величезну ліквідність для DEX, у 2022 році обсяг транзакцій, який MEV-роботи внесли до DEX, становив майже половину від загальної кількості.
Зі зростанням активності MEV, пошук балансу між ефективністю та справедливістю стане важливою темою для екосистеми Ethereum. Для звичайних користувачів глибоке розуміння механізму MEV допоможе розробити більш раціональні торгові стратегії та знизити потенційні втрати.