Aave: Основний стовп Децентралізованих фінансів та у блокчейні економіки
У блокчейні ринок кредитування займає важливе місце в криптоіндустрії, а Aave, як лідер у цій сфері, має значну конкурентну перевагу та лояльність користувачів. Тим не менш, ринок, здається, недооцінює потенціал Aave, і його цінність досі не була повністю визнана.
Aave запустився в січні 2020 року на основній мережі Ethereum і працює вже 5 років. Наразі Aave є найбільшою платформою для кредитування, загальний обсяг активних кредитів становить 7,5 мільярда доларів, що в 5 разів більше, ніж у другого місця.
Показники угоди продовжують зростати, перевищуючи максимуми попереднього періоду
Aave є одним з небагатьох показників, які перевищують рівень бичачого ринку 2021 року в протоколах Децентралізованих фінансів. Його квартальний дохід перевищив піковий рівень четвертого кварталу 2021 року. Варто зазначити, що навіть під час ринкової депресії з листопада 2022 року по жовтень 2023 року дохід Aave продовжував зростати. З відновленням ринку в першому та другому кварталах 2024 року, темпи зростання Aave не зменшуються, а приріст у порівнянні з попереднім періодом становить 50-60%.
З початку року, завдяки збільшенню депозитів та зростанню цін на основні активи, загальна заблокована вартість Aave (TVL) майже подвоїлася, відновившись до 51% від пікового рівня 2021 року. Це свідчить про те, що Aave демонструє більшу стійкість порівняно з іншими провідними Децентралізованими фінансами протоколами.
Сильний прибуток відображає високу відповідність продукту ринку
Aave в останній хвилі циклу доходів досяг піку в той час, коли багато платформ смарт-контрактів активно розподіляли токеніві стимули. Сьогодні токенові стимули на основній ланцюзі вичерпані, а токенові стимули самого Aave знизилися до незначного рівня.
Це вказує на те, що нещодавнє зростання показників є органічним і стійким, в основному підштовхнуте відновленням спекулятивної активності на ринку, що призвело до зростання активних кредитів і процентних ставок за позиками.
Навіть під час зменшення спекулятивної активності Aave демонструє здатність сприяти зростанню основних показників. Під час великого падіння на ринку ризикових активів доходи Aave залишаються стабільними, завдяки успішному стягненню комісій за ліквідацію під час процесу погашення кредитів. Це доводить, що Aave має здатність витримувати ринкові коливання в умовах різних застав і багатоланцюгового середовища.
Основи сильно відновлюються, а співвідношення ринкової капіталізації Aave до продажів на найнижчому рівні за три роки
Незважаючи на нещодавнє сильне відновлення показників, ринкова капіталізація Aave становить лише 17 разів, що є найнижчим рівнем за 3 роки, і значно нижче медіанного рівня 62 рази за той же період.
Aave сподівається зміцнити лідерство в сфері децентралізованого кредитування
Конкурентні переваги Aave в основному проявляються в чотирьох аспектах:
Запис про управління безпекою протоколу хороший
Двосторонній мережевий ефект
Управління DAO має порядок
Мульти-ланкова екосистема позиціонування
Реформа токеноміки, сприяння накопиченню вартості, усунення ризиків зменшення
Aave розглядає можливість реформування своєї токеноміки, впровадження механізму розподілу доходів для підвищення корисності токенів. Основні зміни включають:
Усунення ризику зменшення AAVE у безпековому модулі
Введення нового модуля безпеки Umbrella
Запуск токена "anti-GHO"
Реалізація плану знищення та розподілу
Ці реформи спрямовані на підвищення попиту на токени AAVE та їхньої здатності до захоплення вартості.
Перспективи зростання Aave
У Aave в майбутньому є кілька факторів зростання:
Випуск Aave v4 революціонізує взаємодію в Децентралізовані фінанси.
Має позитивну кореляцію з ростом біткоїна та ефіру як класу активів.
Вигода від зростання ринку стейблів
Висновок
Aave як лідер у сфері децентралізованого кредитування має яскраві перспективи на майбутнє. Його потужний мережевий ефект, відмінна ліквідність токенів та можливість комбінації сприятимуть подальшому зміцненню його ринкової позиції. Незабаром заплановане оновлення токеноміки підвищить безпеку протоколу та здатність до захоплення вартості.
Наразі оцінка Aave не відповідає її основам, і ця ситуація, ймовірно, не зможе тривати довго. Токен AAVE може запропонувати інвесторам привабливу можливість інвестування з урахуванням ризиків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DefiOldTrickster
· 07-16 12:55
Перенесіть лавки, щоб подивитися на шоу з ліквідації! приєднуйтесь до ціни, поки я не скажу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NoodlesOrTokens
· 07-15 06:24
aave найкращий у світі!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ser_we_are_early
· 07-14 23:56
Недостатня оцінка, поповнення маржі вчасно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ConsensusBot
· 07-14 23:53
Великий бик недооцінений, рано чи пізно великий памп.
Aave лідирує на ринку Децентралізовані фінанси позик, фундаментальні показники сильні, оцінка занижена
Aave: Основний стовп Децентралізованих фінансів та у блокчейні економіки
У блокчейні ринок кредитування займає важливе місце в криптоіндустрії, а Aave, як лідер у цій сфері, має значну конкурентну перевагу та лояльність користувачів. Тим не менш, ринок, здається, недооцінює потенціал Aave, і його цінність досі не була повністю визнана.
Aave запустився в січні 2020 року на основній мережі Ethereum і працює вже 5 років. Наразі Aave є найбільшою платформою для кредитування, загальний обсяг активних кредитів становить 7,5 мільярда доларів, що в 5 разів більше, ніж у другого місця.
Показники угоди продовжують зростати, перевищуючи максимуми попереднього періоду
Aave є одним з небагатьох показників, які перевищують рівень бичачого ринку 2021 року в протоколах Децентралізованих фінансів. Його квартальний дохід перевищив піковий рівень четвертого кварталу 2021 року. Варто зазначити, що навіть під час ринкової депресії з листопада 2022 року по жовтень 2023 року дохід Aave продовжував зростати. З відновленням ринку в першому та другому кварталах 2024 року, темпи зростання Aave не зменшуються, а приріст у порівнянні з попереднім періодом становить 50-60%.
З початку року, завдяки збільшенню депозитів та зростанню цін на основні активи, загальна заблокована вартість Aave (TVL) майже подвоїлася, відновившись до 51% від пікового рівня 2021 року. Це свідчить про те, що Aave демонструє більшу стійкість порівняно з іншими провідними Децентралізованими фінансами протоколами.
Сильний прибуток відображає високу відповідність продукту ринку
Aave в останній хвилі циклу доходів досяг піку в той час, коли багато платформ смарт-контрактів активно розподіляли токеніві стимули. Сьогодні токенові стимули на основній ланцюзі вичерпані, а токенові стимули самого Aave знизилися до незначного рівня.
Це вказує на те, що нещодавнє зростання показників є органічним і стійким, в основному підштовхнуте відновленням спекулятивної активності на ринку, що призвело до зростання активних кредитів і процентних ставок за позиками.
Навіть під час зменшення спекулятивної активності Aave демонструє здатність сприяти зростанню основних показників. Під час великого падіння на ринку ризикових активів доходи Aave залишаються стабільними, завдяки успішному стягненню комісій за ліквідацію під час процесу погашення кредитів. Це доводить, що Aave має здатність витримувати ринкові коливання в умовах різних застав і багатоланцюгового середовища.
Основи сильно відновлюються, а співвідношення ринкової капіталізації Aave до продажів на найнижчому рівні за три роки
Незважаючи на нещодавнє сильне відновлення показників, ринкова капіталізація Aave становить лише 17 разів, що є найнижчим рівнем за 3 роки, і значно нижче медіанного рівня 62 рази за той же період.
Aave сподівається зміцнити лідерство в сфері децентралізованого кредитування
Конкурентні переваги Aave в основному проявляються в чотирьох аспектах:
Реформа токеноміки, сприяння накопиченню вартості, усунення ризиків зменшення
Aave розглядає можливість реформування своєї токеноміки, впровадження механізму розподілу доходів для підвищення корисності токенів. Основні зміни включають:
Ці реформи спрямовані на підвищення попиту на токени AAVE та їхньої здатності до захоплення вартості.
Перспективи зростання Aave
У Aave в майбутньому є кілька факторів зростання:
Висновок
Aave як лідер у сфері децентралізованого кредитування має яскраві перспективи на майбутнє. Його потужний мережевий ефект, відмінна ліквідність токенів та можливість комбінації сприятимуть подальшому зміцненню його ринкової позиції. Незабаром заплановане оновлення токеноміки підвищить безпеку протоколу та здатність до захоплення вартості.
Наразі оцінка Aave не відповідає її основам, і ця ситуація, ймовірно, не зможе тривати довго. Токен AAVE може запропонувати інвесторам привабливу можливість інвестування з урахуванням ризиків.