Аналіз зростання екосистеми BTCFi: Ключ до стратегії накопичення активів

BTC як актив з найвищим рівнем консенсусу, його ланцюгова ліквідність стає фокусом уваги для великих екосистем і протоколів. З появою рішень для масштабування BTC та BTC LST, BTC перетворюється з статичного засобу збереження вартості на актив, який може брати участь у більшій кількості ланцюгових сценаріїв отримання прибутку, що значно підвищує його потенціал застосування в екосистемі DeFi.

Core, BOB та Corn є представниками нещодавнього зростання в сфері BTCFi:

Core зосереджується на зростанні великої кількості BTC LST активів, використовуючи взаємозв'язок; Corn у співпраці з Pendle запустили новий спосіб отримання балів для швидкого захоплення ринкових часток; BOB залучає ліквідність через розширення екосистеми та послуги ліквідного забезпечення. Серія дій усіх екосистем навколо "отримання прибутку" значно активізувала ліквідність BTC активів.

Стан ринку активів BTC

Наразі централізована управлінська емісія упакованого BTC все ще займає понад 75% домінуючу позицію. Але BTC LST, представлені LBTC і SolvBTC.BBN, швидко зростають останніми місяцями, стаючи новою силою, ринковий обсяг яких вже досяг 25.6K BTC.

Головні сценарії використання активів, прив'язаних до BTC, зосереджені на кредитних протоколах. А BTC LST, окрім кредитування, також став важливим додатком на ринку торгівлі балами.

Стратегія накопичення активів екосистеми BTCFi

Core: зосередження на зростанні активів та двох рушіях токенних стимулів

Core є L1 розширенням, яке працює на BTC, і забезпечує стабільний дохід через неконтрольовану стейкінг. Наразі TVL становить $591.5M, зростання за півроку склало 4757.9%.

зростання стратегія:

1. Зосередження на ринку зростання активів, прив'язаних до BTC, залучення похідних активів Solv
2. Побудова рідного протоколу та швидка інтеграція з проектом BTCFi, створення завершених екосистемних застосувань
3. Використання токена $CORE для стимулювання підтримки екосистеми та синергії

Глибока інтеграція з Solv внесла 65% у TVL Core. Нативні кредитні протоколи Colend та лідер BTC Restaking Pell Network є основними сценаріями застосування. Одночасно аеродроп токенів $CORE та ринкова поведінка підтримують структуру стимулювання.

Кукурудза: система нарахування балів, ефективно залучаючи ліквідність BTC LST

Corn є новою ETH L2 мережею, яка використовує змішане токенізоване BTC як інструмент економічного стимулювання. Наразі обсяг активів у депозитах (TVL) становить 425,8 млн доларів.

зростання стратегії:

1. Співпраця з Pendle для впровадження нових ігрових механік з BTC LST балами.
2. Кампанія з накачування TVL для залучення початкової ліквідності

Corn та п‘ять основних BTC LST в пулі Pendle залучили 11.4% частки ринку BTC LST, ставши основним джерелом його TVL.

BOB: Безпечний міст та потужна екосистема сприяють зростанню активів

BOB є змішаною Layer2 мережею, яка поєднує переваги BTC та ETH. Поточний TVL становить $65.7M, в основному з WBTC.

зростання стратегія:

1. Запуск сервісу одноразового стейкінгу BOB Stake
2. Глибока інтеграція з кількома DeFi-протоколами для надання сценаріїв отримання доходу
3. Програма стимулювання BOB Fusion залучає користувачів до участі

BOB Stake інтегрує кілька LST протоколів та DeFi платформ, стаючи зручним входом для BTC стейкінгу та застосувань. Avalon, як основний кредитний протокол, акумулює 35.6% активів на блокчейні.

Підсумок

Ключ до ефективного реалізації накопичення екологічних коштів полягає в:

1. Прокласти шлях та стимулювати великий обсяг зростання закріплених активів
2. Формування комбінованих стратегій доходу через різноманітні DeFi додатки
3. Надати багатосторонні очікування стимулювання

Наразі обсяг заблокованих активів BTC на L2 та бічних ланцюгах становить близько 1,6 мільярда доларів США, що складає лише 0,14% від загальної капіталізації BTC. У майбутньому, з вивільненням ліквідності BTC, активи екосистеми BTCFi та сценарії застосування все ще мають величезний потенціал для зростання.