Инвестиции на краю крупного рынка под давлением изменений
С 2004 года Union Square Ventures (USV) инвестировала в 14 фондов, охватывающих более 230 проектов в таких областях, как социальные медиа, рынки, инструменты для разработчиков, образование, здравоохранение, финансовые технологии, Web3 и децентрализованные системы, а также энергетика и климат.
Оглядываясь на развитие USV, мы можем увидеть, что их инвестиционная тема постепенно формируется вокруг технологий и социальных изменений, способных вызвать новые парадигмы:
В 2003-2004 годах строительство уровня приложений в Интернете стало основной возможностью.
В середине 21 века был осознан потенциал новых сетей (таких как социальные сети и рыночные платформы).
В начале 2010-х годов внимание сместилось к вертикальным сетям, новым уровням инфраструктуры и децентрализованным вычислительным системам.
В конце 2010-х годов, с увеличением важности интернет-приложений в глобальной экономике, стремление расширить доступ к ключевым ресурсам и укрепить доверие к核心 системам.
К 2020 году возможности для стартапов по борьбе с климатическим кризисом стали в центре внимания.
В настоящее время быстрое развитие крупных языковых моделей (LLMs) и искусственного интеллекта повышает доступность и практическую ценность программного обеспечения, одновременно подчеркивая необходимость новых форм цифрового доверия.
После 20 лет инвестиционной практики USV сформулировала свою последовательную инвестиционную философию:
Инвестируйте в возможности, находящиеся на краю крупных рынков под давлением технологических и социальных изменений.
Эта инвестиционная концепция в основном включает в себя следующие ключевые элементы:
Пограничный
"Периферия" большого рынка часто является лучшим инкубатором для новых идей и методов. Стартапы на периферии могут изначально казаться странными, но имеют потенциал бросить вызов существующим компаниям инновационными способами. Например, ранние социальные сети не рассматривались как конкуренты традиционным СМИ, а ранние криптовалюты также не считались вызовом традиционной финансовой системе.
Новые технологии сделали возможным то, что раньше было невозможно. Эти инновации могут показаться обыденными задним числом, но в момент их появления они были полны революционности. Быстрые эксперименты являются самым эффективным способом продвижения прогресса, но изменение отрасли часто сталкивается с пренебрежением и даже сопротивлением со стороны заинтересованных сторон.
Стратегии "маргинальности", такие как приоритет потребителей, производительные потребители, приоритет разработчиков и модели с открытым исходным кодом, могут обойти рыночных контролеров и создать пространство для свободных экспериментов. Это именно то, что предпочитает USV.
Давление перемен
Технические и социальные изменения могут разрушить существующую рыночную структуру, создавая возможности для новых компаний и сетей, чтобы удовлетворить рыночные потребности новыми способами.
Техническое давление может включать в себя новые операционные системы, криптоактивы и стеки технологий искусственного интеллекта и т. д. Самое сильное техническое давление часто приводит к появлению новых бизнес-моделей, с которыми существующие компании не могут справиться.
Социальное давление может включать в себя такие глобальные тенденции, как климатический кризис, утрата доверия общества к государственным учреждениям или изменения в социальных нормах и attitudes. Эти давления могут быстро вызвать изменения в поведении, которые ранее казались трудными для воображения или маловероятными.
Сбор этих давлений может сделать изначально статическую рыночную структуру динамичной. Стартапы получают возможность адаптировать свое положение в соответствии с этими давлениями, даже находясь в невыгодном положении, чтобы соперничать с традиционными компаниями. USV постоянно ищет эти давления и находит возможности для стартапов за этими давлениями.
Будущее
Смотрим в будущее на 20 лет вперед, по мере ускорения глобальных изменений и появления новых технологий, USV продолжит исследовать новые инвестиционные возможности. Хотя конкретные области инвестирования могут меняться со временем, основная инвестиционная философия USV всегда останется неизменной: искать возможности на краях крупных рынков под давлением трансформационных изменений.
USV ожидает сотрудничества с основателями, разделяющими те же идеи, для совместного исследования инновационных возможностей на краю рынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TokenUnlocker
· 07-14 20:11
На краю зарыто сокровище.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FalseProfitProphet
· 07-12 10:33
Институты тоже играют в спекуляции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LowCapGemHunter
· 07-12 10:33
Звучит очень похоже на то, как мы ищем долгосрочные возможности в DeFi.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 07-12 10:25
230 проектов?? Я уже всё потерял.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCry
· 07-12 10:06
Суть в том, что он по-прежнему мастер находить выгодные предложения.
Философия инвестирования USV: использование возможностей на краю крупных рынков под давлением изменений
Инвестиции на краю крупного рынка под давлением изменений
С 2004 года Union Square Ventures (USV) инвестировала в 14 фондов, охватывающих более 230 проектов в таких областях, как социальные медиа, рынки, инструменты для разработчиков, образование, здравоохранение, финансовые технологии, Web3 и децентрализованные системы, а также энергетика и климат.
Оглядываясь на развитие USV, мы можем увидеть, что их инвестиционная тема постепенно формируется вокруг технологий и социальных изменений, способных вызвать новые парадигмы:
После 20 лет инвестиционной практики USV сформулировала свою последовательную инвестиционную философию:
Инвестируйте в возможности, находящиеся на краю крупных рынков под давлением технологических и социальных изменений.
Эта инвестиционная концепция в основном включает в себя следующие ключевые элементы:
Пограничный
"Периферия" большого рынка часто является лучшим инкубатором для новых идей и методов. Стартапы на периферии могут изначально казаться странными, но имеют потенциал бросить вызов существующим компаниям инновационными способами. Например, ранние социальные сети не рассматривались как конкуренты традиционным СМИ, а ранние криптовалюты также не считались вызовом традиционной финансовой системе.
Новые технологии сделали возможным то, что раньше было невозможно. Эти инновации могут показаться обыденными задним числом, но в момент их появления они были полны революционности. Быстрые эксперименты являются самым эффективным способом продвижения прогресса, но изменение отрасли часто сталкивается с пренебрежением и даже сопротивлением со стороны заинтересованных сторон.
Стратегии "маргинальности", такие как приоритет потребителей, производительные потребители, приоритет разработчиков и модели с открытым исходным кодом, могут обойти рыночных контролеров и создать пространство для свободных экспериментов. Это именно то, что предпочитает USV.
Давление перемен
Технические и социальные изменения могут разрушить существующую рыночную структуру, создавая возможности для новых компаний и сетей, чтобы удовлетворить рыночные потребности новыми способами.
Техническое давление может включать в себя новые операционные системы, криптоактивы и стеки технологий искусственного интеллекта и т. д. Самое сильное техническое давление часто приводит к появлению новых бизнес-моделей, с которыми существующие компании не могут справиться.
Социальное давление может включать в себя такие глобальные тенденции, как климатический кризис, утрата доверия общества к государственным учреждениям или изменения в социальных нормах и attitudes. Эти давления могут быстро вызвать изменения в поведении, которые ранее казались трудными для воображения или маловероятными.
Сбор этих давлений может сделать изначально статическую рыночную структуру динамичной. Стартапы получают возможность адаптировать свое положение в соответствии с этими давлениями, даже находясь в невыгодном положении, чтобы соперничать с традиционными компаниями. USV постоянно ищет эти давления и находит возможности для стартапов за этими давлениями.
Будущее
Смотрим в будущее на 20 лет вперед, по мере ускорения глобальных изменений и появления новых технологий, USV продолжит исследовать новые инвестиционные возможности. Хотя конкретные области инвестирования могут меняться со временем, основная инвестиционная философия USV всегда останется неизменной: искать возможности на краях крупных рынков под давлением трансформационных изменений.
USV ожидает сотрудничества с основателями, разделяющими те же идеи, для совместного исследования инновационных возможностей на краю рынка.