Novas tendências e desafios do investimento incubador no espaço Web3
Recentemente, o setor de investimentos em Web3 está passando por uma importante mudança de paradigma. Com os caminhos tradicionais de saída obstruídos e um sistema de avaliação turbulento, muitas instituições de investimento estão repensando seu papel. Um novo modelo de "investimento de incubação" está surgindo, que não se trata apenas de um simples investimento financeiro, mas de uma forma de participação mais profunda e abrangente.
A lógica central do investimento em incubação
A essência do investimento de incubação é "fazer projetos" e não apenas "investir em projetos". Os investidores não estão mais satisfeitos em comprar um bilhete de entrada antecipado, mas sim em obter uma maior participação em projetos iniciais, fornecendo uma gama completa de recursos, capacidades e suporte de rede. Este modelo geralmente inclui os seguintes pontos-chave:
Capacitação ecológica: Integração de pontos de entrada de tráfego, integração de carteiras e recursos de usuários da comunidade.
Suporte técnico: oferece serviços como otimização de infraestrutura de base, auditoria de segurança e testes de produtos.
Promoção de mercado: implementar estratégias como marketing de conteúdo, gestão de comunidades e eventos conjuntos.
Colaboração em conformidade: realizar a due diligence pré-investimento, auxiliar na solicitação de licenças e fornecer suporte jurídico, entre outros.
Este modelo de participação profunda transforma os investidores de meros fornecedores de fundos em parceiros de longo prazo do projeto, impulsionando juntos o desenvolvimento do projeto do 0 ao 1.
Características e Riscos dos Investimentos em Incubação
No entanto, este novo modelo de investimento também traz uma série de desafios e riscos únicos:
Limites de identidade difusos: A participação profunda pode levar a papéis de investidores pouco claros, aumentando o risco legal.
Caminhos de rendimento diversificados: modelos de rendimento diversificados podem levantar questões de conformidade.
Riscos relacionados com Tokens: Os projetos que envolvem a emissão e distribuição de Tokens enfrentam desafios regulatórios complexos.
Essas características tornam os investimentos em incubadoras mais incertos em termos legais e de conformidade, exigindo que os investidores sejam mais cautelosos e profissionais em sua abordagem.
Estratégia de Conformidade e Design de Arquitetura
Para enfrentar esses desafios, os investidores precisam adotar uma série de estratégias de conformidade:
Isolamento de identidade: isolar riscos pessoais através da criação de estruturas de investimento específicas (como SPV das Ilhas Cayman, empresa de controle BVI ou estrutura de fundo isento de Singapura).
Design de desregulamentação de Token: Na fase inicial do design do Token, deve-se considerar fatores de conformidade para evitar ser classificado como um título.
Escolher razoavelmente a jurisdição: selecionar o ambiente regulatório adequado com base no mercado-alvo do projeto e planejar antecipadamente o caminho de conformidade.
Público-alvo para investimentos em incubação
Este modelo de investimento não é adequado para todos os investidores. É mais adequado para aqueles que:
Investidores dispostos a participar profundamente no desenvolvimento do projeto a longo prazo
Participantes com recursos e experiência abrangentes na indústria
Instituição ou pessoa capaz de fornecer suporte abrangente
Para investidores que preferem uma estratégia de investimento de "baixa participação e alta liquidez", o modelo tradicional de VC pode ser mais adequado.
Conclusão
O investimento de incubação representa uma direção de desenvolvimento importante no campo dos investimentos em Web3. Ele oferece aos investidores a oportunidade de participar mais profundamente no desenvolvimento de projetos, mas também traz riscos e responsabilidades mais elevados. Um investimento de incubação bem-sucedido requer que os investidores tenham uma visão abrangente do setor, habilidades operacionais profissionais e uma consciência de conformidade cuidadosa. Neste campo em rápida mudança, apenas aqueles que conseguem entender verdadeiramente e se adaptar a este novo modelo poderão ocupar uma posição favorável no futuro ecossistema Web3.
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GasFeeNightmare
· 07-26 22:50
gás queimado mais, não consigo dormir.
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TokenUnlocker
· 07-25 11:13
Focar na popularidade não é tão eficaz quanto garantir a conformidade.
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ChainWatcher
· 07-25 11:07
O dinheiro que entra não sai, certo?
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GateUser-0717ab66
· 07-25 11:00
Só com dinheiro real é que se pode jogar em grande.
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Web3ExplorerLin
· 07-25 10:48
hipótese: incubação profunda = sistema antigo de mestre-aprendiz, mas faça-o web3
Nova tendência de investimento em incubação Web3: da investimento em projetos à profundidade de participação
Novas tendências e desafios do investimento incubador no espaço Web3
Recentemente, o setor de investimentos em Web3 está passando por uma importante mudança de paradigma. Com os caminhos tradicionais de saída obstruídos e um sistema de avaliação turbulento, muitas instituições de investimento estão repensando seu papel. Um novo modelo de "investimento de incubação" está surgindo, que não se trata apenas de um simples investimento financeiro, mas de uma forma de participação mais profunda e abrangente.
A lógica central do investimento em incubação
A essência do investimento de incubação é "fazer projetos" e não apenas "investir em projetos". Os investidores não estão mais satisfeitos em comprar um bilhete de entrada antecipado, mas sim em obter uma maior participação em projetos iniciais, fornecendo uma gama completa de recursos, capacidades e suporte de rede. Este modelo geralmente inclui os seguintes pontos-chave:
Este modelo de participação profunda transforma os investidores de meros fornecedores de fundos em parceiros de longo prazo do projeto, impulsionando juntos o desenvolvimento do projeto do 0 ao 1.
Características e Riscos dos Investimentos em Incubação
No entanto, este novo modelo de investimento também traz uma série de desafios e riscos únicos:
Essas características tornam os investimentos em incubadoras mais incertos em termos legais e de conformidade, exigindo que os investidores sejam mais cautelosos e profissionais em sua abordagem.
Estratégia de Conformidade e Design de Arquitetura
Para enfrentar esses desafios, os investidores precisam adotar uma série de estratégias de conformidade:
Isolamento de identidade: isolar riscos pessoais através da criação de estruturas de investimento específicas (como SPV das Ilhas Cayman, empresa de controle BVI ou estrutura de fundo isento de Singapura).
Design de desregulamentação de Token: Na fase inicial do design do Token, deve-se considerar fatores de conformidade para evitar ser classificado como um título.
Escolher razoavelmente a jurisdição: selecionar o ambiente regulatório adequado com base no mercado-alvo do projeto e planejar antecipadamente o caminho de conformidade.
Público-alvo para investimentos em incubação
Este modelo de investimento não é adequado para todos os investidores. É mais adequado para aqueles que:
Para investidores que preferem uma estratégia de investimento de "baixa participação e alta liquidez", o modelo tradicional de VC pode ser mais adequado.
Conclusão
O investimento de incubação representa uma direção de desenvolvimento importante no campo dos investimentos em Web3. Ele oferece aos investidores a oportunidade de participar mais profundamente no desenvolvimento de projetos, mas também traz riscos e responsabilidades mais elevados. Um investimento de incubação bem-sucedido requer que os investidores tenham uma visão abrangente do setor, habilidades operacionais profissionais e uma consciência de conformidade cuidadosa. Neste campo em rápida mudança, apenas aqueles que conseguem entender verdadeiramente e se adaptar a este novo modelo poderão ocupar uma posição favorável no futuro ecossistema Web3.