Aave: Finanças Descentralizadas e na cadeia economia do núcleo pilar
O mercado de empréstimos na cadeia ocupa uma posição importante na indústria de criptomoedas, e a Aave, como líder neste campo, possui uma forte vantagem competitiva e lealdade dos usuários. No entanto, o mercado parece subestimar o potencial da Aave, cujo valor ainda não foi totalmente reconhecido.
Aave foi lançado na mainnet Ethereum em janeiro de 2020 e já está em funcionamento há 5 anos. Atualmente, Aave é o maior protocolo de empréstimos, com um total de empréstimos ativos de 7,5 bilhões de dólares, que é 5 vezes mais do que o segundo colocado.
Os indicadores do protocolo continuam a crescer, superando o pico do período anterior
Aave é um dos poucos protocolos de Finanças Descentralizadas que superaram os níveis do mercado em alta de 2021. Sua receita trimestral já ultrapassou o pico do quarto trimestre de 2021. É importante notar que, mesmo durante o período de baixa do mercado de novembro de 2022 a outubro de 2023, a receita da Aave continuou a crescer. Com a recuperação do mercado no primeiro e segundo trimestres de 2024, o impulso de crescimento da Aave não diminui, com uma taxa de crescimento em relação ao trimestre anterior de 50-60%.
Desde o início do ano, beneficiando do aumento dos depósitos e da valorização dos ativos subjacentes, o valor total bloqueado da Aave (TVL) quase duplicou, recuperando para 51% do pico de 2021. Isso indica que a Aave demonstrou uma resiliência mais forte em comparação com outros protocolos de Finanças Descentralizadas.
Lucros robustos refletem a alta adequação do produto ao mercado
Aave na última fase do ciclo teve um pico de receita que coincidiu com a massiva emissão de incentivos em tokens por várias plataformas de contratos inteligentes. Atualmente, os incentivos em tokens da cadeia principal estão esgotados, e os incentivos em tokens da Aave também caíram para um nível insignificante.
Isto indica que o crescimento recente dos indicadores é orgânico e sustentável, impulsionado principalmente pela recuperação da atividade especulativa do mercado, que levou ao aumento das taxas de empréstimos e de empréstimos ativos.
Mesmo durante períodos de redução da especulação, a Aave demonstrou a capacidade de impulsionar o crescimento dos fundamentos. Quando o mercado global de ativos de risco caiu drasticamente, a receita da Aave permaneceu forte, graças à sua capacidade de cobrar taxas de liquidação com sucesso durante o processo de reembolso de empréstimos. Isso prova que a Aave possui a capacidade de resistir às flutuações do mercado em diferentes colaterais e ambientes de múltiplas cadeias.
Fundamentos robustos em recuperação, a relação preço/vendas da Aave está no nível mais baixo em três anos
Apesar da recente recuperação forte dos indicadores, o rácio preço/vendas da Aave é de apenas 17 vezes, o mais baixo em 3 anos, muito abaixo da mediana de 62 vezes no mesmo período.
Aave espera reforçar a sua posição de liderança no setor de Finanças Descentralizadas.
As vantagens competitivas da Aave estão principalmente nos quatro aspectos:
Registros de gestão de segurança do protocolo são bons
Efeito de Rede Bilateral
Gestão de DAO adequada
Posicionamento do ecossistema multi-chain
Reformar a economia dos tokens, promover a acumulação de valor, eliminar o risco de redução
A Aave está considerando reformar sua economia de tokens, introduzindo um mecanismo de compartilhamento de receitas para aumentar a utilidade dos tokens. As principais mudanças incluem:
Eliminar o risco de redução do AAVE no módulo de segurança
Introduzir o novo módulo de segurança Umbrella
Lançamento do token "anti-GHO"
Implementar o plano de destruição e distribuição
Estas reformas visam aumentar a procura e a capacidade de captura de valor do token AAVE.
Perspectivas de Crescimento do Aave
Aave tem vários fatores de crescimento para o futuro:
O lançamento do Aave v4 irá revolucionar a experiência de interação em Finanças Descentralizadas.
Tem uma correlação positiva com o crescimento do Bitcoin e do Ethereum como categorias de ativos
Beneficiando-se do crescimento do mercado de stablecoins
Conclusão
Aave, como líder no campo dos empréstimos descentralizados, tem um futuro promissor. Seus poderosos efeitos de rede, excelente liquidez de tokens e combinabilidade ajudarão a consolidar ainda mais sua posição no mercado. A atualização da economia de tokens que está prestes a ser lançada aumentará a segurança do protocolo e a capacidade de captura de valor.
Atualmente, a avaliação da Aave apresenta um desvio em relação aos seus fundamentos, e essa situação é difícil de se manter a longo prazo. O token AAVE pode oferecer aos investidores uma oportunidade de investimento atraente em termos de risco ajustado.
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DefiOldTrickster
· 07-16 12:55
Mudando o banco para ver o espetáculo de liquidação! O preço de entrada só será decidido por mim.
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NoodlesOrTokens
· 07-15 06:24
aave é o melhor do mundo!
Ver originalResponder0
ser_we_are_early
· 07-14 23:56
Subestimado ao extremo, o reabastecimento de margem é oportuna.
Aave lidera o mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas com fundamentos fortes e avaliação subestimada
Aave: Finanças Descentralizadas e na cadeia economia do núcleo pilar
O mercado de empréstimos na cadeia ocupa uma posição importante na indústria de criptomoedas, e a Aave, como líder neste campo, possui uma forte vantagem competitiva e lealdade dos usuários. No entanto, o mercado parece subestimar o potencial da Aave, cujo valor ainda não foi totalmente reconhecido.
Aave foi lançado na mainnet Ethereum em janeiro de 2020 e já está em funcionamento há 5 anos. Atualmente, Aave é o maior protocolo de empréstimos, com um total de empréstimos ativos de 7,5 bilhões de dólares, que é 5 vezes mais do que o segundo colocado.
Os indicadores do protocolo continuam a crescer, superando o pico do período anterior
Aave é um dos poucos protocolos de Finanças Descentralizadas que superaram os níveis do mercado em alta de 2021. Sua receita trimestral já ultrapassou o pico do quarto trimestre de 2021. É importante notar que, mesmo durante o período de baixa do mercado de novembro de 2022 a outubro de 2023, a receita da Aave continuou a crescer. Com a recuperação do mercado no primeiro e segundo trimestres de 2024, o impulso de crescimento da Aave não diminui, com uma taxa de crescimento em relação ao trimestre anterior de 50-60%.
Desde o início do ano, beneficiando do aumento dos depósitos e da valorização dos ativos subjacentes, o valor total bloqueado da Aave (TVL) quase duplicou, recuperando para 51% do pico de 2021. Isso indica que a Aave demonstrou uma resiliência mais forte em comparação com outros protocolos de Finanças Descentralizadas.
Lucros robustos refletem a alta adequação do produto ao mercado
Aave na última fase do ciclo teve um pico de receita que coincidiu com a massiva emissão de incentivos em tokens por várias plataformas de contratos inteligentes. Atualmente, os incentivos em tokens da cadeia principal estão esgotados, e os incentivos em tokens da Aave também caíram para um nível insignificante.
Isto indica que o crescimento recente dos indicadores é orgânico e sustentável, impulsionado principalmente pela recuperação da atividade especulativa do mercado, que levou ao aumento das taxas de empréstimos e de empréstimos ativos.
Mesmo durante períodos de redução da especulação, a Aave demonstrou a capacidade de impulsionar o crescimento dos fundamentos. Quando o mercado global de ativos de risco caiu drasticamente, a receita da Aave permaneceu forte, graças à sua capacidade de cobrar taxas de liquidação com sucesso durante o processo de reembolso de empréstimos. Isso prova que a Aave possui a capacidade de resistir às flutuações do mercado em diferentes colaterais e ambientes de múltiplas cadeias.
Fundamentos robustos em recuperação, a relação preço/vendas da Aave está no nível mais baixo em três anos
Apesar da recente recuperação forte dos indicadores, o rácio preço/vendas da Aave é de apenas 17 vezes, o mais baixo em 3 anos, muito abaixo da mediana de 62 vezes no mesmo período.
Aave espera reforçar a sua posição de liderança no setor de Finanças Descentralizadas.
As vantagens competitivas da Aave estão principalmente nos quatro aspectos:
Reformar a economia dos tokens, promover a acumulação de valor, eliminar o risco de redução
A Aave está considerando reformar sua economia de tokens, introduzindo um mecanismo de compartilhamento de receitas para aumentar a utilidade dos tokens. As principais mudanças incluem:
Estas reformas visam aumentar a procura e a capacidade de captura de valor do token AAVE.
Perspectivas de Crescimento do Aave
Aave tem vários fatores de crescimento para o futuro:
Conclusão
Aave, como líder no campo dos empréstimos descentralizados, tem um futuro promissor. Seus poderosos efeitos de rede, excelente liquidez de tokens e combinabilidade ajudarão a consolidar ainda mais sua posição no mercado. A atualização da economia de tokens que está prestes a ser lançada aumentará a segurança do protocolo e a capacidade de captura de valor.
Atualmente, a avaliação da Aave apresenta um desvio em relação aos seus fundamentos, e essa situação é difícil de se manter a longo prazo. O token AAVE pode oferecer aos investidores uma oportunidade de investimento atraente em termos de risco ajustado.