Laporan Investasi Ventura Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Pandangan Utama
Investasi ventura di bidang enkripsi belum mencapai titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi yang diperoleh oleh perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus menurun secara kuartalan.
Penilaian terus menurun. Median valuasi pra-transaksi untuk transaksi ventura kripto pada Q2 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, terendah sejak Q1 2021, sementara median ukuran transaksi sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.
Kategori Web3 mendominasi dalam jumlah transaksi, sementara kategori transaksi mengumpulkan dana terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat tetap memimpin di bidang enkripsi startup. Perusahaan startup enkripsi di Amerika Serikat menyelesaikan lebih dari 43% transaksi dan mendapatkan lebih dari 45% dana ventura.
Lingkungan pembiayaan modal ventura masih ketat. Pada Q2 2023, hanya ada 10 dana ventura kripto baru yang didirikan, dengan penggalangan dana sebesar 720 juta dolar, terendah sejak Q3 2020.
Ikhtisar Investasi Risiko Cryptocurrency
Investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada Q2 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak titik terendah baru dalam siklus, dan juga merupakan level terendah sejak Q4 2020, melanjutkan tren penurunan yang dimulai setelah puncak 13 miliar USD pada Q1 2022. Total pendanaan yang diperoleh oleh perusahaan rintis enkripsi dalam tiga kuartal terakhir berada di bawah jumlah pendanaan kuartal tunggal pada Q2 tahun lalu.
Meskipun total investasi belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan Q2 sedikit meningkat, dengan 456 transaksi, lebih tinggi dari 439 transaksi di Q1. Ini terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi putaran A dari 154 transaksi di Q1 menjadi 174 transaksi.
Dari perspektif investasi modal, transaksi tahap awal ( Pre-Seed, putaran benih, dan putaran A ) menyumbang 73%, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendiriannya
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak di Q2 2023. Berbeda dengan Q1, perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Wilayah Perusahaan Enkripsi VC
Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat mendominasi dalam transaksi yang diselesaikan dan dana yang diperoleh. Pada Q2 2023, perusahaan Amerika memperoleh 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris (7,7%), Singapura (5,7%), dan Korea Selatan (5,4%).
Dari transaksi yang telah selesai, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% dari transaksi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
Skala Transaksi dan Valuasi
Pada Q2 2023, valuasi di bidang enkripsi terus menurun. Median valuasi pra-investasi untuk transaksi ventura enkripsi atau Blockchain turun menjadi 17,93 juta dolar, terendah sejak Q1 2022. Median ukuran transaksi ventura enkripsi di Q2 adalah 3 juta dolar, dengan median valuasi pra-investasi sebesar 17,93 juta dolar.
Tren ini konsisten dengan tren penurunan di seluruh industri modal ventura.
Analisis Berdasarkan Kategori
Perusahaan startup di bidang perdagangan, investasi, dan pinjaman memperoleh dana ventura terbanyak pada Q2 2023 sebesar 4,73 miliar dolar AS, menyumbang 20%. Perusahaan startup di bidang Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan pendanaan sebesar 4,42 juta dolar AS, menyumbang 19%. Di bidang Layer 2/interoperabilitas, terjadi transaksi terbesar pada kuartal ini - pendanaan putaran B LayerZero sebesar 1,2 juta dolar AS.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse menduduki peringkat teratas, diikuti oleh perusahaan perdagangan, pertukaran, investasi, dan pinjaman. Tren ini tidak berubah dibandingkan dengan Q1 2023. Perlu dicatat bahwa jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami peningkatan terbesar secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Enkripsi Modal Ventura Penggalangan Dana
Jumlah dana baru pada Q2 2023 adalah 110 dana dan jumlah dana yang dikumpulkan mencapai 7,2 miliar USD, keduanya mencetak rekor terendah sejak Q3 2020.
Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata ukuran dana baru adalah 236 juta dolar AS, dengan median 50 juta dolar AS, keduanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
Analisis dan Kesimpulan
enkripsi modal ventura di pasar beruang masih berlanjut. Meskipun jumlah transaksi tetap kuat, total investasi masih menurun. Tren penurunan ini bukan hanya milik enkripsi, industri modal ventura yang lebih luas juga menghadapi tekanan akibat kenaikan suku bunga.
Dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, aktivitas investasi ventura enkripsi saat ini masih kuat. Jumlah transaksi dan jumlah investasi masih sekitar dua kali lipat dari periode pasar beruang 2017-2020, menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan akan terus mengalami pertumbuhan bersih dalam jangka panjang.
Lembaga modal ventura menghadapi lingkungan penggalangan dana yang sulit. Kenaikan suku bunga telah mengurangi minat investor terhadap aset berisiko. Ditambah dengan harga aset enkripsi yang lesu, serta penurunan tajam banyak perusahaan yang didukung modal ventura pada tahun 2022, lembaga modal ventura akan terus menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana baru pada tahun 2023.
Kurangnya dana ventura baru akan memberikan tekanan kepada pendiri. Perusahaan rintisan yang didukung oleh ventura mengalami kesulitan lebih dalam mendapatkan pendanaan tahun ini, dan situasi ini akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Pendiri perlu lebih fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta bersiap untuk menerima pendanaan yang lebih kecil dan melepaskan lebih banyak saham.
Kegiatan perdagangan pra-putaran benih masih aktif. Meskipun sedikit menurun dibandingkan Q1, jumlah perdagangan pra-putaran benih pada dasarnya tetap stabil. Perdagangan pra-putaran benih dan putaran A menyumbang hampir 75% dari semua perdagangan, menunjukkan bahwa meskipun aktivitas keseluruhan lesu, para pengusaha tetap aktif dan modal ventura masih menunjukkan perhatian.
Amerika Serikat terus mendominasi ekosistem startup enkripsi. Meskipun lingkungan regulasi tidak cukup ramah, perusahaan rintisan enkripsi di Amerika Serikat masih menarik sebagian besar aktivitas modal ventura. Pembuat kebijakan Amerika Serikat harus mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang mendorong inovasi agar tetap unggul.
Web3 memimpin dalam jumlah transaksi, sementara proyek-proyek terkait transaksi menerima investasi terbanyak. Ini melanjutkan tren beberapa kuartal, di mana bursa tradisional, alat perdagangan, dan proyek lainnya mengumpulkan dana terbanyak, tetapi sebagian besar perdagangan individu mengalir ke bidang Web3, DAO, metaverse, dan game yang sedang berkembang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
6
Bagikan
Komentar
0/400
RunWithRugs
· 07-20 03:47
Bear Market membersihkan investor ritel ing Bull run masih jauh.
Lihat AsliBalas0
BearMarketMonk
· 07-19 20:13
Bear Market telah datang, kesempatan juga telah tiba~
Lihat AsliBalas0
HodlNerd
· 07-17 05:03
pola data yang menarik di sini... mencapai titik siklus bawah yang sama yang kita lihat di kuartal 1 '21 sejujurnya
Lihat AsliBalas0
BlockchainTalker
· 07-17 05:02
sebenarnya... pasar beruang sedang menghantam lebih keras daripada yang kita pikirkan, tetapi web3 masih merajai dalam volume transaksi jujur saja
Lihat AsliBalas0
LuckyBearDrawer
· 07-17 04:51
Investasi seringkali adalah gelembung, agak dingin.
Lihat AsliBalas0
0xOverleveraged
· 07-17 04:50
Tidak tahan lagi, rasanya seperti perlahan menyentuh dasar.
Q2 2023 enkripsi ventura: total 2,3 miliar dolar mencapai titik terendah baru, valuasi terus menurun, transaksi Web3 aktif
Laporan Investasi Ventura Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Pandangan Utama
Investasi ventura di bidang enkripsi belum mencapai titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi yang diperoleh oleh perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus menurun secara kuartalan.
Penilaian terus menurun. Median valuasi pra-transaksi untuk transaksi ventura kripto pada Q2 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, terendah sejak Q1 2021, sementara median ukuran transaksi sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.
Kategori Web3 mendominasi dalam jumlah transaksi, sementara kategori transaksi mengumpulkan dana terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat tetap memimpin di bidang enkripsi startup. Perusahaan startup enkripsi di Amerika Serikat menyelesaikan lebih dari 43% transaksi dan mendapatkan lebih dari 45% dana ventura.
Lingkungan pembiayaan modal ventura masih ketat. Pada Q2 2023, hanya ada 10 dana ventura kripto baru yang didirikan, dengan penggalangan dana sebesar 720 juta dolar, terendah sejak Q3 2020.
Ikhtisar Investasi Risiko Cryptocurrency
Investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada Q2 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak titik terendah baru dalam siklus, dan juga merupakan level terendah sejak Q4 2020, melanjutkan tren penurunan yang dimulai setelah puncak 13 miliar USD pada Q1 2022. Total pendanaan yang diperoleh oleh perusahaan rintis enkripsi dalam tiga kuartal terakhir berada di bawah jumlah pendanaan kuartal tunggal pada Q2 tahun lalu.
Meskipun total investasi belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan Q2 sedikit meningkat, dengan 456 transaksi, lebih tinggi dari 439 transaksi di Q1. Ini terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi putaran A dari 154 transaksi di Q1 menjadi 174 transaksi.
Dari perspektif investasi modal, transaksi tahap awal ( Pre-Seed, putaran benih, dan putaran A ) menyumbang 73%, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendiriannya
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak di Q2 2023. Berbeda dengan Q1, perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Wilayah Perusahaan Enkripsi VC
Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat mendominasi dalam transaksi yang diselesaikan dan dana yang diperoleh. Pada Q2 2023, perusahaan Amerika memperoleh 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris (7,7%), Singapura (5,7%), dan Korea Selatan (5,4%).
Dari transaksi yang telah selesai, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% dari transaksi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
Skala Transaksi dan Valuasi
Pada Q2 2023, valuasi di bidang enkripsi terus menurun. Median valuasi pra-investasi untuk transaksi ventura enkripsi atau Blockchain turun menjadi 17,93 juta dolar, terendah sejak Q1 2022. Median ukuran transaksi ventura enkripsi di Q2 adalah 3 juta dolar, dengan median valuasi pra-investasi sebesar 17,93 juta dolar.
Tren ini konsisten dengan tren penurunan di seluruh industri modal ventura.
Analisis Berdasarkan Kategori
Perusahaan startup di bidang perdagangan, investasi, dan pinjaman memperoleh dana ventura terbanyak pada Q2 2023 sebesar 4,73 miliar dolar AS, menyumbang 20%. Perusahaan startup di bidang Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan pendanaan sebesar 4,42 juta dolar AS, menyumbang 19%. Di bidang Layer 2/interoperabilitas, terjadi transaksi terbesar pada kuartal ini - pendanaan putaran B LayerZero sebesar 1,2 juta dolar AS.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse menduduki peringkat teratas, diikuti oleh perusahaan perdagangan, pertukaran, investasi, dan pinjaman. Tren ini tidak berubah dibandingkan dengan Q1 2023. Perlu dicatat bahwa jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami peningkatan terbesar secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Enkripsi Modal Ventura Penggalangan Dana
Jumlah dana baru pada Q2 2023 adalah 110 dana dan jumlah dana yang dikumpulkan mencapai 7,2 miliar USD, keduanya mencetak rekor terendah sejak Q3 2020.
Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata ukuran dana baru adalah 236 juta dolar AS, dengan median 50 juta dolar AS, keduanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
Analisis dan Kesimpulan
enkripsi modal ventura di pasar beruang masih berlanjut. Meskipun jumlah transaksi tetap kuat, total investasi masih menurun. Tren penurunan ini bukan hanya milik enkripsi, industri modal ventura yang lebih luas juga menghadapi tekanan akibat kenaikan suku bunga.
Dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, aktivitas investasi ventura enkripsi saat ini masih kuat. Jumlah transaksi dan jumlah investasi masih sekitar dua kali lipat dari periode pasar beruang 2017-2020, menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan akan terus mengalami pertumbuhan bersih dalam jangka panjang.
Lembaga modal ventura menghadapi lingkungan penggalangan dana yang sulit. Kenaikan suku bunga telah mengurangi minat investor terhadap aset berisiko. Ditambah dengan harga aset enkripsi yang lesu, serta penurunan tajam banyak perusahaan yang didukung modal ventura pada tahun 2022, lembaga modal ventura akan terus menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana baru pada tahun 2023.
Kurangnya dana ventura baru akan memberikan tekanan kepada pendiri. Perusahaan rintisan yang didukung oleh ventura mengalami kesulitan lebih dalam mendapatkan pendanaan tahun ini, dan situasi ini akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Pendiri perlu lebih fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan, serta bersiap untuk menerima pendanaan yang lebih kecil dan melepaskan lebih banyak saham.
Kegiatan perdagangan pra-putaran benih masih aktif. Meskipun sedikit menurun dibandingkan Q1, jumlah perdagangan pra-putaran benih pada dasarnya tetap stabil. Perdagangan pra-putaran benih dan putaran A menyumbang hampir 75% dari semua perdagangan, menunjukkan bahwa meskipun aktivitas keseluruhan lesu, para pengusaha tetap aktif dan modal ventura masih menunjukkan perhatian.
Amerika Serikat terus mendominasi ekosistem startup enkripsi. Meskipun lingkungan regulasi tidak cukup ramah, perusahaan rintisan enkripsi di Amerika Serikat masih menarik sebagian besar aktivitas modal ventura. Pembuat kebijakan Amerika Serikat harus mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang mendorong inovasi agar tetap unggul.
Web3 memimpin dalam jumlah transaksi, sementara proyek-proyek terkait transaksi menerima investasi terbanyak. Ini melanjutkan tren beberapa kuartal, di mana bursa tradisional, alat perdagangan, dan proyek lainnya mengumpulkan dana terbanyak, tetapi sebagian besar perdagangan individu mengalir ke bidang Web3, DAO, metaverse, dan game yang sedang berkembang.