Nouvelles tendances et défis des investissements incubateurs dans le domaine de Web3
Récemment, le domaine des investissements Web3 connaît un changement de paradigme important. Alors que les voies de sortie traditionnelles sont bloquées et que le système d'évaluation est en tumulte, de nombreuses institutions d'investissement reconsidèrent leur positionnement. Un nouveau modèle d'"investissement d'incubation" émerge, qui n'est pas seulement un simple apport de fonds, mais une manière de participation plus profonde et plus complète.
La logique fondamentale de l'investissement incubateur
L'essence de l'investissement de type incubation est "faire des projets" plutôt que de simplement "investir dans des projets". Les investisseurs ne se contentent plus d'acheter un billet pour les premières étapes, mais échangent une part plus importante des projets précoces en fournissant des ressources, des capacités et un soutien réseau à 360 degrés. Ce modèle comprend généralement plusieurs étapes clés :
Écologie habilitante : intégration des points d'entrée de trafic, intégration des portefeuilles et ressources des utilisateurs de la communauté.
Support technique : fournir des services d'optimisation de l'architecture sous-jacente, d'audit de sécurité et de test de produits.
Promotion du marché : mettre en œuvre des stratégies telles que le marketing de contenu, la gestion de la communauté et les événements conjoints.
Conformité et collaboration : effectuer une due diligence préalable à l'investissement, aider à la demande de licence et fournir un soutien en matière de conseil juridique.
Ce modèle d'engagement profond permet aux investisseurs de se transformer d'un simple fournisseur de fonds en partenaires à long terme du projet, contribuant ensemble au développement du projet de 0 à 1.
Caractéristiques et risques de l'investissement incubateur
Cependant, ce nouveau modèle d'investissement entraîne également une série de défis et de risques uniques :
Frontières d'identité floues : une participation approfondie peut entraîner un flou dans les rôles des investisseurs, augmentant ainsi les risques juridiques.
Chemins de rendement diversifiés : des modèles de revenus diversifiés peuvent soulever des problèmes de conformité.
Risques liés aux Tokens : Les projets impliquant l'émission et la distribution de Tokens font face à des défis réglementaires complexes.
Ces caractéristiques rendent l'investissement en incubation confronté à plus d'incertitudes sur le plan juridique et de la conformité, nécessitant ainsi que les investisseurs fassent preuve de plus de prudence et de professionnalisme dans leur gestion.
Stratégies de conformité et conception d'architecture
Pour faire face à ces défis, les investisseurs doivent adopter une série de stratégies de conformité :
Isolation des identités : en établissant des structures d'investissement spécifiques (comme un SPV des Îles Caïmans, une société holding BVI ou une structure de fonds exonérée de Singapour) pour isoler les risques individuels.
Conception de la désecuritisation des tokens : il faut prendre en compte les facteurs de conformité dès les premières étapes de la conception des tokens, afin d'éviter qu'ils ne soient qualifiés de titres.
Choisissez judicieusement la juridiction d'implantation : choisissez un environnement réglementaire approprié en fonction du marché cible du projet et planifiez à l'avance le chemin de conformité.
Public cible pour l'investissement de type incubation
Ce mode d'investissement n'est pas adapté à tous les investisseurs. Il convient mieux à ceux qui :
Investisseurs prêts à s'engager en profondeur dans le développement du projet à long terme
Participants ayant des ressources et une expérience riches dans l'industrie
Agences ou individus capables de fournir un soutien complet.
Pour les investisseurs qui préfèrent une stratégie d'investissement "légère et hautement liquide", le modèle traditionnel de capital-risque pourrait être plus approprié.
Conclusion
L'investissement de type incubation représente une direction de développement importante dans le domaine des investissements Web3. Il offre aux investisseurs l'opportunité de participer plus en profondeur au développement des projets, mais entraîne également des risques et des responsabilités plus élevés. Un investissement de type incubation réussi nécessite que les investisseurs possèdent une compréhension complète du secteur, des compétences opérationnelles professionnelles et une conscience de conformité prudente. Dans ce domaine en rapide évolution, seuls ceux qui peuvent véritablement comprendre et s'adapter à ce nouveau modèle pourront occuper une position favorable dans l'écosystème Web3 de demain.
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GasFeeNightmare
· 07-26 22:50
gas brûle plus, je ne peux plus dormir.
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TokenUnlocker
· 07-25 11:13
Créer du buzz n'est pas aussi important que de garantir la conformité.
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ChainWatcher
· 07-25 11:07
L'argent ne peut pas sortir une fois qu'il est entré, n'est-ce pas ?
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GateUser-0717ab66
· 07-25 11:00
Seul l'argent réel permet de jouer gros.
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Web3ExplorerLin
· 07-25 10:48
hypothèse : incubation profonde = ancien système maître-apprenti mais en faire du web3
Nouvelle tendance d'investissement de type incubation Web3 : de l'investissement dans des projets à une participation en profondeur
Nouvelles tendances et défis des investissements incubateurs dans le domaine de Web3
Récemment, le domaine des investissements Web3 connaît un changement de paradigme important. Alors que les voies de sortie traditionnelles sont bloquées et que le système d'évaluation est en tumulte, de nombreuses institutions d'investissement reconsidèrent leur positionnement. Un nouveau modèle d'"investissement d'incubation" émerge, qui n'est pas seulement un simple apport de fonds, mais une manière de participation plus profonde et plus complète.
La logique fondamentale de l'investissement incubateur
L'essence de l'investissement de type incubation est "faire des projets" plutôt que de simplement "investir dans des projets". Les investisseurs ne se contentent plus d'acheter un billet pour les premières étapes, mais échangent une part plus importante des projets précoces en fournissant des ressources, des capacités et un soutien réseau à 360 degrés. Ce modèle comprend généralement plusieurs étapes clés :
Ce modèle d'engagement profond permet aux investisseurs de se transformer d'un simple fournisseur de fonds en partenaires à long terme du projet, contribuant ensemble au développement du projet de 0 à 1.
Caractéristiques et risques de l'investissement incubateur
Cependant, ce nouveau modèle d'investissement entraîne également une série de défis et de risques uniques :
Ces caractéristiques rendent l'investissement en incubation confronté à plus d'incertitudes sur le plan juridique et de la conformité, nécessitant ainsi que les investisseurs fassent preuve de plus de prudence et de professionnalisme dans leur gestion.
Stratégies de conformité et conception d'architecture
Pour faire face à ces défis, les investisseurs doivent adopter une série de stratégies de conformité :
Isolation des identités : en établissant des structures d'investissement spécifiques (comme un SPV des Îles Caïmans, une société holding BVI ou une structure de fonds exonérée de Singapour) pour isoler les risques individuels.
Conception de la désecuritisation des tokens : il faut prendre en compte les facteurs de conformité dès les premières étapes de la conception des tokens, afin d'éviter qu'ils ne soient qualifiés de titres.
Choisissez judicieusement la juridiction d'implantation : choisissez un environnement réglementaire approprié en fonction du marché cible du projet et planifiez à l'avance le chemin de conformité.
Public cible pour l'investissement de type incubation
Ce mode d'investissement n'est pas adapté à tous les investisseurs. Il convient mieux à ceux qui :
Pour les investisseurs qui préfèrent une stratégie d'investissement "légère et hautement liquide", le modèle traditionnel de capital-risque pourrait être plus approprié.
Conclusion
L'investissement de type incubation représente une direction de développement importante dans le domaine des investissements Web3. Il offre aux investisseurs l'opportunité de participer plus en profondeur au développement des projets, mais entraîne également des risques et des responsabilités plus élevés. Un investissement de type incubation réussi nécessite que les investisseurs possèdent une compréhension complète du secteur, des compétences opérationnelles professionnelles et une conscience de conformité prudente. Dans ce domaine en rapide évolution, seuls ceux qui peuvent véritablement comprendre et s'adapter à ce nouveau modèle pourront occuper une position favorable dans l'écosystème Web3 de demain.