Informe del mercado de criptomonedas de enero de 2025: Fortalecimiento de la dominancia de Bitcoin

En enero de 2025, el valor total del mercado de criptomonedas creció un 7.2% hasta alcanzar los 2.8 billones de dólares, y las principales plataformas de blockchain mostraron un desempeño desigual. Bajo la doble influencia de nuevas políticas regulatorias y avances en tecnología de inteligencia artificial, Bitcoin consolidó aún más su posición dominante en el mercado, alcanzando el 71.3%.

Resumen del mercado

El precio del Bitcoin subió de 94,577 dólares a 102,180 dólares, con un aumento del 8.0%. En comparación, Ethereum mostró un rendimiento débil, cayendo de 3,353 dólares a 3,292 dólares, con una disminución del 1.8%, y la relación ETH/BTC alcanzó un nuevo mínimo desde septiembre de 2024.

Varios cambios importantes en las políticas han afectado significativamente la tendencia del mercado de criptomonedas. Las nuevas directrices regulatorias sobre criptomonedas emitidas por el gobierno han proporcionado una claridad sin precedentes para la industria, enfatizando especialmente la protección de los derechos de autocustodia y el apoyo al desarrollo de monedas estables. Sin embargo, los comentarios a fin de mes sobre los aranceles del comercio internacional han suscitado preocupaciones sobre el crecimiento económico global, lo que ha llevado a un enfriamiento del sentimiento del mercado.

Un token lanzado por una familia política en Solana ha provocado una fuerte volatilidad en el sector de Memecoin. Este auge especulativo ha desviado significativamente la atención y los fondos del mercado hacia otros sectores de encriptación, incluyendo el ámbito de los juegos en blockchain.

Los avances revolucionarios en el campo de la inteligencia artificial también han afectado la dinámica del mercado. Este avance ha acelerado la atención hacia la infraestructura de IA descentralizada en el ecosistema de encriptación, y los tokens relacionados con la IA han experimentado un aumento este mes.

Análisis de Capa 1

En enero de 2025, la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó un 7.2% hasta los 2.8 billones de dólares, mientras que la dominancia de Bitcoin en el mercado se elevó aún más al 71.3%. La participación de Ethereum continuó disminuyendo hasta el 14.0%, mientras que Solana, con una participación de mercado del 4.0%, superó nuevamente a una conocida cadena (3.4%). Otras cadenas públicas ocuparon conjuntamente el 7.4% de la cuota de mercado.

Solana continúa con un fuerte rendimiento, con un crecimiento del 22.0% en su capitalización de mercado, alcanzando los 112.3 mil millones de dólares, consolidando su posición como la tercera blockchain más grande por capitalización de mercado.

Entre las 20 principales cadenas por capitalización de mercado, Stellar se destaca con un aumento significativo en su capitalización hasta 12.6 mil millones de dólares, mientras que Litecoin y Monero aumentaron un 23.5% y un 21.6%, respectivamente. La capitalización de Cardano creció un 11.9% hasta 33.2 mil millones de dólares.

Las plataformas emergentes mantienen su impulso de desarrollo, Sui tiene una capitalización de mercado estable en 12,4 mil millones de dólares en un entorno de competencia creciente. Aunque el valor de mercado de TON cayó un 14,0% a 12 mil millones de dólares, aún se mantiene en el top diez. Hedera muestra un buen crecimiento, con una capitalización de mercado que aumentó un 14,2% a 11,7 mil millones de dólares.

Las plataformas tradicionales de Layer 1 como Polkadot, Near y Aptos están bajo presión, con una caída en su capitalización de mercado que oscila entre el 3.7% y el 7.5%.

Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales

En enero de 2025, Bitcoin Layer 2 y las cadenas laterales mantienen una tendencia de crecimiento, con un volumen total bloqueado que alcanza los 2.600 millones de dólares, un aumento del 5,2% en comparación con diciembre.

Core mantiene su liderazgo en el mercado con un TVL de 660 millones de dólares, aunque ha caído un 9.3% desde diciembre, aún representa el 25.3% de la cuota de mercado. Bitlayer ha crecido fuertemente, con un TVL que aumenta un 15.2% hasta 430 millones de dólares (cuota de mercado del 16.8%), mientras que BSquared ha tenido un desempeño sobresaliente, con un TVL que se dispara un 19.7% hasta 400 millones de dólares (cuota de mercado del 15.3%).

Rootstock y BOB ocupan el cuarto y quinto lugar con un TVL de 250 millones de dólares y 240 millones de dólares, con tasas de crecimiento del 10.8% y 8.9% respectivamente. Cabe destacar que el TVL de AILayer creció un 13.2% hasta alcanzar los 230 millones de dólares.

En plataformas de tamaño medio, MerlinTVL cayó moderadamente un 3.7% hasta 170 millones de dólares, mientras que Stacks mantuvo un crecimiento estable, aumentando un 4.0% hasta 120 millones de dólares. Los pequeños plataformas mostraron un rendimiento desigual, con BounceBit creciendo un 7.3%, mientras que nuevos entrantes como SatoshiVM y Naka cayeron un 11.6% y un 14.9% respectivamente.

Ethereum Layer 2

En enero de 2025, el ecosistema Layer 2 de Ethereum experimentó cambios significativos, con el volumen total de bloqueo cayendo a 18,3 mil millones de dólares, una disminución del 6,7% respecto a diciembre. Los líderes del mercado mostraron un rendimiento diverso.

A pesar de que una conocida plataforma Layer 2 ha caído un 20.4% desde diciembre, mantiene su posición de liderazgo con un TVL de 6,8 mil millones de dólares. Base continúa su fuerte impulso, con un aumento del 14.0% en TVL hasta 4.6 mil millones de dólares, consolidando su segunda posición. Optimism se mantiene en tercer lugar con un TVL de 3 mil millones de dólares, con una ligera caída del 0.5%.

Entre las plataformas con mejor desempeño, World Chain se destacó con un aumento del TVL del 27.6% hasta 350 millones de dólares, mientras que Paradex subió un 50.3% hasta 37.2 millones de dólares. ZK Rollups mostraron resiliencia, con Starknet y zkSync Era creciendo un 7.4% y un 12.2% respectivamente, alcanzando un TVL de 900 millones de dólares y 610 millones de dólares.

Algunas plataformas maduras enfrentan desafíos, Blast TVL cayó un 33.8% a 400 millones de dólares, y Fuel cayó un 47.3% a 110 millones de dólares. Linea y Scroll también cayeron un 5.7% y un 5.2%, respectivamente.

La dinámica competitiva del ecosistema sigue evolucionando, con Optimistic Rollup y ZK Rollup mostrando diferentes grados de éxito. A medida que nuevos participantes se unen al ecosistema, las plataformas maduras se centran en consolidar su posición en el mercado mejorando la funcionalidad y la experiencia del usuario.