من المحتمل أن تزيد بيركشاير من حصصها في خمس شركات تجارية يابانية.
الشركات تعمل بشكل مشابه لبيركشاير، وكل منها تدفع توزيعات أرباح قوية.
تشارتر للاتصالات لا تضيف أي قيمة في الوقت الحالي.
10 أسهم نفضلها على شركة بيركشاير هاثاواي ›
سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يحقق شخص ما مؤهلات استثمارية مثل وارن بافيت. قاد Oracle of Omaha Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) لمدة 60 عامًا، وقد قال إنه يخطط للتقاعد في نهاية العام، بعد بضعة أشهر من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين. قادت مسيرة بافيت الأسطورية بيركشاير لتجمع زيادة سنوية مركبة بنسبة 19.9% منذ عام 1965، مقارنة بزيادة S&P 500 البالغة 10.4%.
في تلك الفترة، سجلت بيركشاير زيادة إجمالية بنسبة 5,550,000% مقابل زيادة السوق التي بلغت 39,000%. هذه عائدات ضخمة - وتظهر القوة المطلقة للعوائد المركبة.
تُتابع مسيرة بافيت عن كثب، وقد اتخذ مراكز في بعض من أكبر وأشهر الشركات في العالم -- آبل، بنك أوف أميركا، كوكا كولا، إكسون موبيل، وغيرها. لكنه أيضًا يقوم ببعض الاستثمارات الهادئة والمقصودة في بعض الشركات التي لا تحظى باهتمام كبير -- خمسة منها على وجه الخصوص -- والتي قد تكون فرص استثمار رائعة. دعونا نلقي نظرة على جميع الخمسة، بالإضافة إلى سهم بافيت البارز الذي أعتقد أنه يجب عليك تجنبه بأي ثمن في الوقت الحالي.
مصدر الصورة: The Motley Fool. ## جواهر بافيت الخفية الخمسة
في عام 2019، قام وارن بافيت وشركة بيركشاير هاثاواي بالاستثمار في خمس شركات تجارية يابانية: إيتوشو (OTC: ITOCF)، (OTC: ITOCF)، ماروبيني (OTC: MARUY) (OTC: MARUF)، ميتسوبيشي (OTC: MSBHF)، ميتسوي (OTC: MITSF) (OTC: MITSY)، وسوميتومو (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). الشركات هي تكتلات متنوعة تعمل في مجموعة متنوعة من المجالات في اليابان والصين، بما في ذلك المعادن الصناعية، والطاقة، والعقارات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاستهلاكية، والسيارات.
كل واحد منهم لديه الكثير من القواسم المشتركة مع بيركشاير هاثاوي نفسها، التي بدأت كشركة نسيج قبل أن يحولها بافيت إلى مجموعة الشركات التي نعرفها اليوم.
كتب بافيت مطولًا عن سوجو شوشا اليابانية في رسالة بيركشاير لعام 2024 للمستثمرين، قائلًا:
"لقد نظرنا ببساطة إلى سجلاتهم المالية ودهشنا من الأسعار المنخفضة لأسهمهم. مع مرور السنوات، استمر إعجابنا بهذه الشركات في النمو. (الرئيس التنفيذي القادم) غريغ (أبل) قد التقى بهم مرات عديدة، وأنا أتابع تقدمهم بانتظام. كلانا يحب طريقة استثمارهم لرأس المال، وإداراتهم وموقفهم تجاه مستثمريهم. كل واحدة من الشركات الخمس تزيد من توزيعات الأرباح عندما يكون ذلك مناسبًا، ويعيدون شراء أسهمهم عندما يكون من المنطقي القيام بذلك، ومديروهم التنفيذيون الأعلى أقل عدوانية بكثير في برامج تعويضهم مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة."
تستمر القصة. تعتبر حصة بيركشاير في هذه الشركات صغيرة مقارنة بمحفظة بيركشاير الكاملة، التي تبلغ قيمتها 1.05 تريليون دولار. حالياً، تمتلك الشركات قيمة سوقية جماعية تبلغ 28.6 مليار دولار، أو 2.7% فقط من حيازات بيركشاير.
ومع ذلك، من المؤكد أن هذا سيزداد، حتى بعد أن يتنحى بافيت ويتولى أبيل القيادة. لقد كشف بافيت في رسالته إلى المساهمين أن بيركشاير كانت قد وعدت في الأصل بالحفاظ على مصالحها في كل من بيوت التجارة اليابانية أدنى من 10%، ولكن الآن بعد أن تقترب بيركشاير من الحد الأقصى في كل منها، فإن سوجو شوشا تقوم بتخفيف السقوف، لذا من المحتمل أن تواصل بيركشاير زيادة أسهمها، كما يقول.
كل واحدة من هذه الشركات تحمل ختم الموافقة القيم من بافيت، مما يوفر للمستثمرين في الولايات المتحدة فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية في آسيا بينما يجمعون أيضًا توزيعات أرباح ثابتة.
بيانات عائد توزيعات الأرباح ITOCF بواسطة YCharts ## سهم بافيت يجب تجنبه
ليس كل سهم يمكن أن يكون فائزًا. والآن، Charter Communications (NASDAQ: CHTR) يتعرض لضغوط كبيرة. السهم انخفض بنسبة 21% هذا العام، حيث جاء جزء كبير من هذا الانخفاض الشهر الماضي بعد التقرير الكارثي للأرباح في الربع الثاني من الشركة.
في التقرير، ذكرت شركة تشارتر أن إيراداتها بلغت 13.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.6٪ فقط مقارنة بالعام الماضي. لكن السوق تراجعت بشكل حاد حيث أن أرباح الشركة البالغة 9.18 دولار للسهم الواحد كانت بعيدة عن توقعات المحللين البالغة 9.58 دولار للسهم الواحد.
هذه ليست مشكلة جديدة حقًا - شركة تشارتير تكافح من أجل زيادة الإيرادات، مع توقعات بزيادة المبيعات بنسبة 2% فقط في العامين المقبلين. المحرك الأساسي لنمو الشركة هو خدماتها المحمولة، التي زادت بنسبة 24.9% على أساس سنوي. لكنها حققت فقط 921 مليون دولار في الربع، وهو ما يمثل 6.6% فقط من الإيرادات الربع سنوية للشركة. في الوقت نفسه، انخفضت إيرادات خدمة الكابل الخاصة بالشركة بنسبة 9.9% إلى 3.48 مليار دولار.
لإضافة إهانة إلى الإصابة للمستثمرين في الدخل، فإن تشارتر لا تدفع حتى توزيعات أرباح. الأسهم ذات التوزيعات هي عنصر أساسي في محفظة بافيت، لكن تشارتر لا تقوم بعمل جيد في مكافأة المساهمين بدفعة.
الخلاصة
بالنسبة للمستثمرين، الدرس بسيط: اتبع المبادئ، وليس الشخص. لقد بحث بافيت دائمًا عن الأعمال undervalued ذات الأسس القوية والإدارة التي تؤمن بمكافأة المساهمين. تناسب خمس شركات التجارة اليابانية المعايير، وليس من المستغرب أن يكون بافيت متحمسًا لزيادة استثماراته هناك. تشارتر لا تقدم قيمة في الوقت الحالي - وأتساءل كم من الوقت سيستغرق بافيت للتخلص من استثماره البالغ 284 مليون دولار.
هل ينبغي عليك استثمار 1,000 دولار في بيركشاير هاثاوي الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في بيركشاير هاثاواي، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق محللي Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم تكن Berkshire Hathaway واحدة منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
تخيل عندما وضعت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 649,657 دولار!* أو عندما وضعت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 1,090,993 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,057% — وهو أداء يتفوق على السوق مقارنة بـ 185% لمؤشر S&P 500. لا تفوت قائمة العشرة الأوائل الأخيرة، المتاحة عندما تنضم إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشرة »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
بنك أمريكا هو شريك إعلاني لموتلي فول موني. باتريك ساندرز ليس لديه أي موقف في أي من الأسهم المذكورة. يمتلك موتلي فول مراكز في ويوصي بشركة أبل وبيركشاير هاثاواي. لدى موتلي فول سياسة إفصاح.
5 أسهم وارن بافيت للشراء بكثرة وواحد لتجنبه تم نشره في الأصل بواسطة ذا موتلي فولي
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
5 أسهم وارن بافيت لشرائها بكثرة وواحد لتجنبه
النقاط الرئيسية
سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يحقق شخص ما مؤهلات استثمارية مثل وارن بافيت. قاد Oracle of Omaha Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) لمدة 60 عامًا، وقد قال إنه يخطط للتقاعد في نهاية العام، بعد بضعة أشهر من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين. قادت مسيرة بافيت الأسطورية بيركشاير لتجمع زيادة سنوية مركبة بنسبة 19.9% منذ عام 1965، مقارنة بزيادة S&P 500 البالغة 10.4%.
في تلك الفترة، سجلت بيركشاير زيادة إجمالية بنسبة 5,550,000% مقابل زيادة السوق التي بلغت 39,000%. هذه عائدات ضخمة - وتظهر القوة المطلقة للعوائد المركبة.
تُتابع مسيرة بافيت عن كثب، وقد اتخذ مراكز في بعض من أكبر وأشهر الشركات في العالم -- آبل، بنك أوف أميركا، كوكا كولا، إكسون موبيل، وغيرها. لكنه أيضًا يقوم ببعض الاستثمارات الهادئة والمقصودة في بعض الشركات التي لا تحظى باهتمام كبير -- خمسة منها على وجه الخصوص -- والتي قد تكون فرص استثمار رائعة. دعونا نلقي نظرة على جميع الخمسة، بالإضافة إلى سهم بافيت البارز الذي أعتقد أنه يجب عليك تجنبه بأي ثمن في الوقت الحالي.
مصدر الصورة: The Motley Fool. ## جواهر بافيت الخفية الخمسة
في عام 2019، قام وارن بافيت وشركة بيركشاير هاثاواي بالاستثمار في خمس شركات تجارية يابانية: إيتوشو (OTC: ITOCF)، (OTC: ITOCF)، ماروبيني (OTC: MARUY) (OTC: MARUF)، ميتسوبيشي (OTC: MSBHF)، ميتسوي (OTC: MITSF) (OTC: MITSY)، وسوميتومو (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). الشركات هي تكتلات متنوعة تعمل في مجموعة متنوعة من المجالات في اليابان والصين، بما في ذلك المعادن الصناعية، والطاقة، والعقارات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاستهلاكية، والسيارات.
كل واحد منهم لديه الكثير من القواسم المشتركة مع بيركشاير هاثاوي نفسها، التي بدأت كشركة نسيج قبل أن يحولها بافيت إلى مجموعة الشركات التي نعرفها اليوم.
كتب بافيت مطولًا عن سوجو شوشا اليابانية في رسالة بيركشاير لعام 2024 للمستثمرين، قائلًا:
تستمر القصة. تعتبر حصة بيركشاير في هذه الشركات صغيرة مقارنة بمحفظة بيركشاير الكاملة، التي تبلغ قيمتها 1.05 تريليون دولار. حالياً، تمتلك الشركات قيمة سوقية جماعية تبلغ 28.6 مليار دولار، أو 2.7% فقط من حيازات بيركشاير.
ومع ذلك، من المؤكد أن هذا سيزداد، حتى بعد أن يتنحى بافيت ويتولى أبيل القيادة. لقد كشف بافيت في رسالته إلى المساهمين أن بيركشاير كانت قد وعدت في الأصل بالحفاظ على مصالحها في كل من بيوت التجارة اليابانية أدنى من 10%، ولكن الآن بعد أن تقترب بيركشاير من الحد الأقصى في كل منها، فإن سوجو شوشا تقوم بتخفيف السقوف، لذا من المحتمل أن تواصل بيركشاير زيادة أسهمها، كما يقول.
كل واحدة من هذه الشركات تحمل ختم الموافقة القيم من بافيت، مما يوفر للمستثمرين في الولايات المتحدة فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية في آسيا بينما يجمعون أيضًا توزيعات أرباح ثابتة.
بيانات عائد توزيعات الأرباح ITOCF بواسطة YCharts ## سهم بافيت يجب تجنبه
ليس كل سهم يمكن أن يكون فائزًا. والآن، Charter Communications (NASDAQ: CHTR) يتعرض لضغوط كبيرة. السهم انخفض بنسبة 21% هذا العام، حيث جاء جزء كبير من هذا الانخفاض الشهر الماضي بعد التقرير الكارثي للأرباح في الربع الثاني من الشركة.
في التقرير، ذكرت شركة تشارتر أن إيراداتها بلغت 13.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.6٪ فقط مقارنة بالعام الماضي. لكن السوق تراجعت بشكل حاد حيث أن أرباح الشركة البالغة 9.18 دولار للسهم الواحد كانت بعيدة عن توقعات المحللين البالغة 9.58 دولار للسهم الواحد.
هذه ليست مشكلة جديدة حقًا - شركة تشارتير تكافح من أجل زيادة الإيرادات، مع توقعات بزيادة المبيعات بنسبة 2% فقط في العامين المقبلين. المحرك الأساسي لنمو الشركة هو خدماتها المحمولة، التي زادت بنسبة 24.9% على أساس سنوي. لكنها حققت فقط 921 مليون دولار في الربع، وهو ما يمثل 6.6% فقط من الإيرادات الربع سنوية للشركة. في الوقت نفسه، انخفضت إيرادات خدمة الكابل الخاصة بالشركة بنسبة 9.9% إلى 3.48 مليار دولار.
لإضافة إهانة إلى الإصابة للمستثمرين في الدخل، فإن تشارتر لا تدفع حتى توزيعات أرباح. الأسهم ذات التوزيعات هي عنصر أساسي في محفظة بافيت، لكن تشارتر لا تقوم بعمل جيد في مكافأة المساهمين بدفعة.
الخلاصة
بالنسبة للمستثمرين، الدرس بسيط: اتبع المبادئ، وليس الشخص. لقد بحث بافيت دائمًا عن الأعمال undervalued ذات الأسس القوية والإدارة التي تؤمن بمكافأة المساهمين. تناسب خمس شركات التجارة اليابانية المعايير، وليس من المستغرب أن يكون بافيت متحمسًا لزيادة استثماراته هناك. تشارتر لا تقدم قيمة في الوقت الحالي - وأتساءل كم من الوقت سيستغرق بافيت للتخلص من استثماره البالغ 284 مليون دولار.
هل ينبغي عليك استثمار 1,000 دولار في بيركشاير هاثاوي الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في بيركشاير هاثاواي، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق محللي Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم تكن Berkshire Hathaway واحدة منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
تخيل عندما وضعت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 649,657 دولار!* أو عندما وضعت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 1,090,993 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,057% — وهو أداء يتفوق على السوق مقارنة بـ 185% لمؤشر S&P 500. لا تفوت قائمة العشرة الأوائل الأخيرة، المتاحة عندما تنضم إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشرة »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 18 أغسطس 2025
بنك أمريكا هو شريك إعلاني لموتلي فول موني. باتريك ساندرز ليس لديه أي موقف في أي من الأسهم المذكورة. يمتلك موتلي فول مراكز في ويوصي بشركة أبل وبيركشاير هاثاواي. لدى موتلي فول سياسة إفصاح.
5 أسهم وارن بافيت للشراء بكثرة وواحد لتجنبه تم نشره في الأصل بواسطة ذا موتلي فولي
عرض التعليقات